Filial financiera de Alibaba fija precio de acciones y superaría a Saudi Aramco en su doble salida a bolsa

Ant Group, la filial financiera del gigante chino del e-commerce Alibaba, tiene previsto recaudar más de US$ 34 mil millones, luego de establecer el precio de las acciones en su doble oferta pública inicial, lo que pondría a la firma en camino a lograr la mayor cotización, incluso por encima de Saudi Aramco, que el año pasado obtuvo US$ 29 mil millones.

Se espera que la compañía haga su debut bursátil más tardar el 5 de noviembre -aunque algunos estiman que sería antes del martes 3 del mes, por ser las elecciones de Estados Unidos- de manera simultánea en la bolsa de Shanghái y en Hong Kong. En el caso de la primera, que sería en el índice tecnológico Star, cada papel tendrá un valor de US$ 10,26; mientras que en el caso de la segunda sería de US$ 80 por título, según documentos publicados al cierre del mercado local este lunes.

En conjunto, la venta de aproximadamente 3.340 millones de acciones, que representan el 11% del total en circulación, alcanzará los US$ 34.400 millones. Así, la compañía de Jack Ma alcanzaría un valor de mercado de US$ 313.000 millones, a la par del banco de Wall Street, JPMorgan Chase, y cuatro veces más que Goldman Sachs.

"Ha sido un buen año para las OPI (en Asia), pero este es difícil de pasar por alto y creo que todos sienten que le irá bien en el mercado secundario", dijo Philippe Espinasse, un consultor de banca de inversión con sede en Hong Kong, refiriéndose al rendimiento potencial del precio de las acciones de Ant después de que comience a cotizar.

Los grupos tecnológicos chinos, incluidos NetEase y JD.com, han recaudado miles de millones de dólares a través de ofertas de acciones secundarias en Hong Kong este año en un contexto de crecientes tensiones entre Beijing y Washington.