Las bolsas caminan a paso firme este año. Los índices europeos se anotan entre un 5% y un 11% desde el inicio del año, mientras en Wall Street las cosas están más sosegadas y el Dow Jones gana tan solo un 1,5% este período, pero cotiza cerca de los máximos históricos que marcó el pasado 28 de marzo.
La mayoría de los expertos es optimista con la marcha de las bolsas en el medio plazo, pero creen que hay que apuntar bien el tiro a la hora de elegir valores para sacar partido si hay una nueva ola alcista.
Dentro de cada uno de los principales índices mundiales, las firmas tienen claro cuáles son sus tres valores favoritos.
En total son 15 acciones las que más gustan en todo el mundo. Entre el 93% y el 100% de los bancos de inversión que las siguen aconseja tomar posiciones en ellas.
Representan a compañías que destacan por la buena marcha de sus negocios, cuentan con potenciales alcistas atractivos, de entre el 15% y el 71% a doce meses, según el consenso de expertos consultado por Bloomberg.
Los mejor valorados en Wall Street
Dos gigantes digitales (Amazon y Microsoft) y un grupo de salud (UnitedHealth) son los que cuentan con mejores recomendaciones del Dow Jones. De los dos primeros gustan las buenas expectativas de sus negocios, gracias a sus avances tecnológicos y la buena marcha de sus resultados.
El 100% de las firmas que siguen a Amazon aconsejan estar en el valor. De las 70 firmas que cubren su cotización, 68 recomiendan comprar sus acciones y otras dos, creen que hay que mantener sus títulos en cartera.
Este 2024, la empresa se anota cerca del 18% después de revalorizarse un 80,8% el año pasado. Cotiza cerca de máximos históricos y los expertos creen que seguirá su estela alcista.
Por su parte, Microsoft sube alrededor del 8% este ejercicio. De las 67 firmas que cubren su cotización, 62 piensan que es el momento de entrar en el valor. De media, el consenso de los expertos le da un potencial alcista cercano al 20%, hasta los US$ 478,8.
UnitedHealth (dueño del holding Banmédica en Chile) es el tercer valor que completa el podio de los favoritos del Dow Jones. El 100% de las entidades opinan que es una buena opción de inversión. Veintidós firmas aconsejan comprar sus títulos y otras cuatro mantenerlos en cartera. De esta compañía gusta su carácter defensivo y la fortaleza de su negocio. En el primer trimestre, obtuvo ingresos por US$ 99.796 millones, un 8,5% más que igual lapso del año anterior.
IBEX-35 (España)
Logista es el más recomendado del Ibex. La compañía, líder en distribución en el sur de Europa, se mantiene rezagada este año, con un alza del 4%, pero vive un rally en los últimos ejercicios, al ganar un 60% desde el inicio de 2021. Destaca por su carácter defensivo, la buena marcha de su negocio y su retribución al accionista, según Renta 4. Las 13 firmas de inversión que le siguen en bolsa aconsejan comprar sus títulos en estos momentos.
La compañía obtuvo ganancias netas por US$ 79 millones en su primer trimestre fiscal de 2024 y logró aumentarlas en un 22%. Logista repartirá un total de US$ 2 por acción con cargo a los resultados de 2023, un 34% más que un año antes. Su rentabilidad por dividendo es superior al 7%.
La gigante acerera ArcelorMittal también es una de las favoritas del Ibex. Ninguna de las entidades de inversión que cubren su cotización aconseja vender sus títulos. Doce creen que hay que tomar posiciones en la compañía y otras cinco, mantener sus acciones en cartera. "Aunque los inventarios del acero se mantienen bajos por la desaceleración económica, la compañía ha logrado que sus márgenes sigan repuntando, lo que en el mercado valoran", afirmó Diego Morín, de IG.
La empresa cede más del 6% este 2024, pero los expertos creen que podría escalar posiciones. De media, el consenso de los expertos le otorga un precio objetivo de 31,89 euros, lo que supone darle un potencial alcista cercano al 30%.
Sacyr ocupa el tercer puesto en el podio de los favoritos de los analistas del Ibex. Suma cerca del 7% este ejercicio tras ganar un 54,5% en los últimos tres años. El valor cotiza en zona de máximos del año, después de romper los 3,20 euros. "Sus resultados fueron positivos, especialmente en cuanto al Ebitda (resultado bruto de explotación), que mejoró un 14,7%, hasta US$ 366 millones. Además, las desinversiones llevadas a cabo han dado alas al valor", dicen desde Sabadell. Catorce firmas aconsejan comprar en estos momentos y sólo una recomienda vender sus acciones.
DAX-30 (Alemania)
En el principal índice alemán, RWE es la que más gusta al mercado. La empresa energética no vive un buen momento en bolsa. Pierde un 20% en el ejercicio después de que en los dos años anteriores subiera un 13%.
"Las empresas de energía han sufrido en el arranque del año, pero existe cierta rotación de los inversionistas hacia estas compañías, dándoles buenas perspectivas de muy largo plazo", aseguró Morín. De las 25 firmas que siguen la cotización de RWE, 23 aconsejan comprar en estos momentos el valor y las otras dos, mantenerlo en cartera.
Deutsche Bank destaca que la empresa cotiza a múltiplos atractivos, con un PER (relación precio/beneficio por acción) de 12 veces. Es una cifra inferior a las 15 veces de la media de sus homólogas.
Además, "cuenta con una combinación de activos bien alineada con la transición energética, lo que le permitirá resurgir en el parqué", afirma el banco alemán.
No es el único que piensa de esta manera. De media, las 25 firmas que cubren su cotización le otorga un recorrido al alza cercano al 39%, hasta los 45,09 euros.
Por su parte, Infineon, ex filial del grupo tecnológico Siemens , también está entre los preferidos de los expertos. Aunque su beneficio del primer trimestre fiscal fue de US$ 634 millones, un 19,4% inferior al del mismo periodo del año anterior, los expertos son optimistas con la marcha de su negocio.
Citi también confía en la remontada del valor. Su consejo de comprar está respaldado por una trayectoria de crecimiento secular, especialmente para el sector automotriz y un margen de expansión en su negocio gracias a los mejores precios que no se reflejan en la valoración actual de la compañía.
El 100% de las firmas aconseja estar en la compañía. El 89% recomienda comprar sus títulos. De media, le otorgan un potencial alcista cercano al 35%, hasta los 46,39 euros.
Y la farmacéutica Merck es la tercera favorita del mercado alemán.La compañía, que sube un 20% en el año, cuenta con el apoyo unánime de las firmas: 24 de las 28 que siguen el valor aconsejan comprar en estos momentos y las otras cuatro, mantener sus acciones. Para Berenberg, a medio plazo, "Merck cuenta con un claro recorrido para lograr un crecimiento de las ventas y una expansión de los márgenes superiores a la media. "Esto será posible en gran medida por sus medicamentos Keytruda y Gardasi. Además, la reducción de los cánones de otros fármacos, como Keytruda y Gardasil a partir de 2024 tendrá un impacto positivo en el margen", aseguran en la firma.
El consenso de expertos consultado por Bloomberg cree que podría volar alrededor del 15% a medio plazo, hasta los 141 euros.
CAC-40 (Francia)
Dentro del principal índice francés, Vivendi es la favorita de los expertos. La compañía camina a paso lento este año, con un alza del 1%. Catorce de las 15 firmas que cubren su cotización recomiendan comprar sus títulos en estos momentos y, la otra, mantener el valor en cartera.
El grupo de comunicación gusta por la marcha de su negocio. Hace unos días, anunció un incremento de su facturación trimestral del 86,6%, hasta los US$ 4.600 millones, por la integración de Lagardère.
Además, a los expertos les gusta la idea de que Vivendi tiene pensado la escisión de Grupo Canal+, de Havas y de los negocios de edición y distribución para convertirlas en tres entidades independientes que cotizarán en bolsa. "Esto pondrá en valor sus negocios y le permitirá mejorar su posición financiera", según JPMorgan.
Orange es la segunda compañía que tiene más adeptos del CAC francés. De las 24 entidades que le siguen, 21 aconsejan comprar y, solo una, cree que hay que vender. "La fusión de la compañía con MasMóvil, convertirá a la firma en líder", según HSBC. El consenso le otorga un potencial alcista cercano al 25% a doce meses, hasta los 13,43 euros por acción.
Por último, Veolia, que trabaja en la gestión del agua, residuos y servicios energéticos, es otra clara opción de inversión para la totalidad de las 19 firmas que le siguen. Quince creen que hay que entrar en el valor actualmente.
Bersteing cree que la empresa es una buena oportunidad para apostar por las megatendencias del futuro, además su negocio es estable. La empresa ganó US$ 1.450 millones en 2023, un 14,9% más que en el año anterior y superó las expectativas de los expertos. El valor, que sube un leve 2% en el año, tiene un recorrido al alza de alrededor del 19%, según los expertos. Le dan un precio objetivo de 34,48 euros.
FTSE-100 (Reino Unido)
Dentro del mayor índice británico, una compañía es la mejor opción de inversión para los expertos. Las diez entidades que le siguen aconsejan comprar sus títulos en estos momentos. Se trata de Smurfit Kappa, un fabricante de embalaje de papel que sube cerca del 10% este ejercicio. Cotiza así cerca de máximos de febrero de 2022.
Barclays tiene la "alta convicción" sobre la buena marcha de las acciones de la empresa ya que "los rendimientos ajustados al riesgo son atractivos" y espera que siga cumpliendo con sus resultados en los próximos trimestres.
La compañía cerró su último ejercicio fiscal con ingresos por US$ 9.700 millones, un 1% más que el año anterior. Su Ebitda se situó en unos US$ 1.780 millones, un 7% superior al del mismo periodo del ejercicio anterior.
Bezley es otra de las compañías que más gustan en Reino Unido. Este año se luce con subidas superiores al 20% y se encuentra cotizando cerca de máximos históricos.
Es una sociedad de cartera de compañía de seguros especializados y los analistas creen que su negocio tiene un carácter defensivo. Ninguna de las 16 firmas de inversión que le siguen aconseja vender sus acciones. Quince creen que hay que comprar el valor.
Por último, la aseguradora Prudential, también es favorita dentro del mercado británico. En el año no le va bien y pierde cerca del 15%, pero el 100% de las firmas creen que hay que estar en la compañía.Veintiuna aconsejan comprar sus títulos y otras tres, mantenerlos en cartera.
Jefferies la incluye entre sus preferidas de Europa después de que la empresa aumentara un 40% sus primas anuales en 2023. También gustan sus planes de expansión hacia India y África.
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