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Mercados

Santander cerrará compra de Alliance & Leicester el 10 de octubre

El Grupo cambiará una acción propia por cada tres del A&L, lo que supone un costo para la entidad de US$ 2.316 millones.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 19 de agosto de 2008 a las 08:24 hrs.

El grupo español Santander espera cerrar la compra del banco de crédito hipotecario Alliance & Leicester (A&L) el próximo 10 de octubre, según el folleto de la operación remitido hoy por el banco británico a sus accionistas y al Takeover Panel, el regulador británico de fusiones y adquisiciones.

Ambas entidades prevén hacer efectiva la operación, que aún está sujeta a la aprobación de los accionistas del A&L, ese día, cuando las acciones de la entidad británica dejarán de cotizar en Bolsa y el grupo español emitirá nuevos títulos propios.

Santander anunció el pasado 14 de julio la compra del banco en una operación en la que cambiará una acción propia por cada tres del A&L, lo que supone un costo para la entidad de 1.574 millones de euros (US$ 2.316 millones) y una ampliación del 2% de su capital.

El plan de compra requiere una doble aprobación por parte de los accionistas del A&L, una destinada al Alto Tribunal de Londres (un requisito formal de la legislación británica) y la otra en asamblea general.

Ambas votaciones tendrán lugar el próximo 16 de septiembre, aunque los accionistas del banco británico pueden previamente emitir sus votos de forma electrónica y por correo tradicional, cuyo plazo de recepción finaliza el 14 de septiembre.

De cumplirse los plazos previstos por ambas entidades, las nuevas acciones del Santander comenzarán a cotizar en la Bolsa de Londres el 14 de octubre.

Como acordaron el Santander y el A&L al negociar la operación, el consejo de administración del banco británico recomienda en el folleto a sus accionistas votar a favor de ella.

El máximo órgano de dirección de A&L justifica su apoyo a la operación por "los riesgos externos significativos" como consecuencia del deterioro de las condiciones del mercado y por la turbulencia financiera, que prevé que persista aún durante bastante tiempo.

El A&L afirma que la unión con el Santander, que lo integrará con su filial británica Abbey, reducirá los costes de financiación a los que actualmente se enfrenta la entidad.

Asimismo, indica que concede a sus accionistas una mayor certeza sobre el futuro y frena el deterioro del valor de los títulos del banco británico.

El folleto señala que el Santander ha asegurado que mantendrá los derechos laborales de los trabajadores de A&L.

Con el objetivo de ganar el interés de los trabajadores, el acuerdo de compra incluye la entrega de forma gratuita a los empleados del A&L de cien nuevas acciones del Santander, siempre y cuando lo aprueben los accionistas del banco español y el regulador.

En la operación se valora al banco británico en 1.259 millones de libras (unos US$ 2.316 millones) y, además de la aportación que se hará mediante intercambio de acciones, el banco español prevé inyectar en un futuro en él 1.000 millones de libras (US$1.839 millones).

Con la revalorización de las acciones del Santander desde el anuncio de la compra, la operación suponía a 8 de agosto, el último día antes de la redacción del folleto, valorar cada título del banco hipotecario en 317 peniques, a los que hay que sumar otros 18 peniques del dividendo a cuenta en dinero que el A&L anunció el pasado 1 de agosto.

Según indicó el pasado julio el presidente del Santander, Emilio Botín, la adquisición de A&L será un "paso significativo" en el desarrollo del negocio en el Reino Unido, ya que cumple con el objetivo de retorno sobre la inversión del banco y genera valor para los accionistas, al mismo tiempo que busca lograr que Abbey sea "una de las principales franquicias" del sector bancario en el país.

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