Renta Fija
Falabella concluye recompra de bonos por US$ 100 millones
La operación se enmarca en la estrategia de fortalecimiento financiero del grupo.
Por: Rodrigo Martínez | Publicado: Lunes 29 de julio de 2024 a las 09:44 hrs.
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Falabella concluyó exitosamente el proceso de recompra de US$ 100 millones de capital adeudado, correspondiente al 25% de un bono colocado por la compañía en los mercados internacionales el año 2017, a una tasa de 3,750%, con vencimiento en el año 2027.
La recompra incluyó una prima de oferta anticipada que fue bien recibida por los inversionistas.
"El cierre de este proceso nos deja satisfechos. La sólida posición de Falabella nos permitió llevar a cabo esta operación que reduce nuestra deuda, en línea con la estrategia de fortalecimiento financiero”, destacó en un comunicado el CFO de Falabella, Juan Pablo Harrison.
La transacción no tiene efectos significativos en los niveles de endeudamiento neto consolidados de la empresa, ni tampoco altera sus ratios de apalancamiento.
