Venta de Chilquinta a gigante china se cierra por US$ 2.230 millones

Cumpliendo con el plazo autoimpuesto de completar la desinversión de los activos chilenos a más tardar el 24 de junio, la norteamericana Sempra Energy anunció este miércoles que ha completado la venta de sus negocios chilenos a State Grid International Development Limited (SGID), incluida su participación de 100% en Chilquinta Energía, generando aproximadamente US$ 2.230 millones en el total de ingresos en efectivo, sujeto a ajustes posteriores al cierre. Así, se convierte en una de las transacciones más importantes del último tiempo.

"El anuncio de hoy completa la desinversión de todos los activos sudamericanos de Sempra Energy: un paso importante para reducir nuestro enfoque estratégico a los mercados más atractivos de Norteamérica", sostuvo en un comunicado el presidente y CEO de Sempra Energy, Jeffrey W. Martin.

Según explicó, "esta venta promueve nuestra misión de ser una empresa líder en infraestructura energética de América del Norte. Elogio a todas las partes involucradas en completar este acuerdo y quiero agradecer a los empleados trabajadores de Chilquinta Energía por su dedicación".

La venta también incluye una participación del 100% en Tecnored SA, que proporciona servicios de construcción e infraestructura eléctrica a Chilquinta Energía y a terceros, y una participación del 50% en Eletrans SA, que posee, construye, opera y mantiene instalaciones de transmisión de energía.

La venta de los negocios sudamericanos de Sempra Energy resulta en aproximadamente US$ 5.820 millones en ingresos totales combinados en efectivo, sujetos a ajustes posteriores al cierre. Asimismo, los ingresos de las ventas se utilizarán para fortalecer aún más el balance de la empresa y la posición de liquidez.

En abril, Sempra Energy anunció la finalización de la venta de sus negocios peruanos, incluida su participación del 83,6% en Luz del Sur SAA, a una filial de China Yangtze Power International (Hong Kong) Co., Limited, involucrando US$ 3.590 millones en el total de ingresos en efectivo, sujeto a ajustes posteriores al cierre.

El proceso

La carrera por Chilquinta comenzó el 28 de enero del año pasado cuando la distribuidora eléctrica informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que la compañía estadounidense Sempra Energy –su única dueña y controladora- había tomado la decisión de iniciar un proceso de venta de sus activos en Sudamérica, lo que incluye la totalidad de su participación accionaria en esta sociedad.

Esto, luego de que meses antes los inversionistas Singer's Elliott Management Corp. y Bluescape Resources Co. -propietarios del 4,9% de Sempra Energy- solicitaran cambios en el directorio y la venta de activos en diversos países -como los que maneja en Chile- para mejorar el balance.

Fue así que la norteamericana firmó un acuerdo de cooperación con Elliott y Bluescape, mientras se mantenía en curso la revisión de los negocios de la empresa, y que involucraba por ejemplo la designación de dos nuevos directores para la norteamericana. Y aunque el acuerdo de los minoritarios fue visto como una señal para rebajar la presión de la venta, después se oficializaron los nuevos planes que implicaban activar un proceso de venta.