Peruana Yura lanza OPA hostil por Cementos Bío Bío y busca subir a 40% su participación en la firma
El 10 de octubre la empresa andina, ligada al grupo Gloria, envió una carta oferta a los accionistas controladores de la cementera para así adquirir títulos. Pero no fue aceptada dentro del plazo.
Por: Laura Guzmán | Publicado: Miércoles 13 de noviembre de 2024 a las 19:50 hrs.
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La cementera peruana Yura -ligada al grupo Gloria- anunció este miércoles una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) hostil, con la que buscará aumentar su participación en Cementos Bío Bío hasta cerca del 40%.
Actualmente, Yura cuenta con un 19,9% de la cementera controlada por la familia Briones. Así, la OPA se declara exitosa si la firma peruana obtiene en la operación al menos otro 20,05% de las acciones, es decir, 53 millones de papeles. El precio por acción de la oferta es de $ 1.092, por lo que la operación significará un monto total de $ 57.881 millones (unos US$ 59 millones).
Actualmente Yura cuenta con un 19,9% de la cementera de la familia Briones.
La OPA iniciará el 14 de noviembre y vencerá el 13 de diciembre de este ejercicio.
“La presente Oferta no tiene por objeto que el Oferente tome el control de CBB. Sin perjuicio de lo anterior, ocupando el precio de mercado señalado en el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores y asumiendo que la adquisición se materializa el 16 de diciembre, la Oferta representa un premio de 58,6% por sobre el valor de mercado”, se detalla en el aviso de la OPA.
El pasado 10 de octubre, Yura envió una carta oferta no vinculante, con una vigencia de 30 días, a los accionistas controladores de Cementos Bío Bío -cuyas sociedades están ligadas a las familias Lapostol, Briones, Rozas Rodríguez y Stein Von Unger- para así adquirir títulos de la cementera. Sin embargo, la carta oferta no fue aceptada dentro de plazo. Con esto, la presente operación se da en un escenario donde no existen acuerdos previos entre el oferente y los accionistas controladores de CBB, que actualmente tienen una participación del 62,09% de la cementera.
“La operación busca maximizar el valor de la inversión en la compañía y aportar mediante una posición más activa en su directorio; sin tener como fin el control de la misma. La fortaleza del mercado chileno brinda la confianza y seguridad para que el grupo Gloria, a través de sus subsidiarias, apueste por una participación activa en este contexto empresarial”, indicó Yura en un comunicado.
Adquisición previa
Cabe destacar que la operación -que está siendo asesorada por Banchile Corredores de Bolsa, Tyndall y Claro y Cía.- está dirigida a todos los accionistas de Cementos Bío Bío que sean titulares de algún porcentaje de la propiedad durante la vigencia de la oferta, la cual iniciará el 14 de noviembre y vencerá el 13 de diciembre de 2024.
En octubre de 2020 Yura puso por primera vez sus fichas en Cementos Bío Bío. En dicho periodo las hermanas Anita y Loreto Briones Goich anunciaron el acuerdo para vender en US$ 45 millones los 50 millones de acciones que mantenían en la cementera a la firma peruana.
El negocio consistió en la venta total de su paquete accionario, que correspondía a un 19,05% de la cementera fundada en 1957 por su padre, Hernán Briones Gorostiaga.
Posteriormente, Yura siguió incrementando su participación. La última transacción tuvo lugar en octubre de 2022, cuando adquirieron 595.745 acciones de CBB, alcanzando de esta manera el 19,9% que tiene hoy en día.
Grupo Gloria en Chile
Esta no es la primera arremetida que realiza el holding peruano en el país. A finales de 2022, el grupo Gloria compró el 100% de las acciones de Soprole a la cooperativa neozelandesa Fonterra, transacción valorada en $ 591 mil millones.
Además de sus filiales en Chile, el grupo Gloria tiene presencia en otros cinco países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Puerto Rico, naciones donde han logrado penetrar en la industria alimenticia -especialmente en el rubro lácteo-, la agroindustria, el sector del cemento, transporte, logística y energía.
El presente de CBB
De acuerdo a su último reporte de resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a junio de 2024 las ventas de la cementera alcanzaron los $ 182 mil millones, reflejando un alza del 6,7% respecto al mismo periodo del año anterior; mientras que sus utilidades superaron los $ 17 mil millones, experimentando un incremento del 136%.
Además, en enero-junio de 2024 el segmento del cemento presentó un alza en sus utilidades en relación con el mismo periodo del año anterior, pasando de una pérdida de $ 2.518 millones a una utilidad de $ 1.705 millones. En tanto, el negocio de cal presentó una utilidad de $ 17.658 millones, es decir, un alza del 43% en relación al primer semestre de 2023.
