Brasileña Raizen concreta mayor apertura a bolsa del año en Latinoamérica y recauda US$ 1.300 millones

La empresa brasileña de biocombustibles Raizen, un joint venture entre Royal Dutch Shell y Cosan, habría recaudado 6.900 millones de reales (US$ 1.300 millones) en la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones de América Latina este año, según personas familiarizadas con el asunto.

El mayor productor de azúcar y etanol de Brasil vendió 810.811.000 acciones preferentes a 7,40 reales cada una hoy martes, en la parte inferior del rango indicativo. La compañía también vendió una asignación complementaria de 121.621.650 acciones, con lo que quedó valorada en cerca de US$ 14.300 millones.

Raizen ha ganado impulso recientemente por las perspectivas de una mayor demanda de etanol del programa de biocombustibles de Brasil, mientras que la empresa también recibió un impulso de los precios récord del azúcar en medio de los déficits mundiales. Raizen anunció en febrero la adquisición de su rival Biosev, su mayor apuesta por la caña de azúcar en muchos años, un acuerdo que se produjo mientras el copropietario Shell ha estado bajo presión para reducir su huella de carbono.

Planes de expansión

Raizen, que también es un importante distribuidor de combustible en Brasil, utilizará los ingresos de la oferta para inversiones que incluyen la construcción de nuevas plantas a medida que expande la producción de renovables. La firma planea tener 20 plantas para producir etanol de segunda generación, que se elabora a partir de desechos agrícolas en lugar de cultivos alimentarios, para 2031.

La oferta fue liderada por BTG Pactual, con apoyo de Citigroup, Bank of America, Credit Suisse Group, Banco Bradesco, JPMorgan Chase, Santander Brasil, XP, HSBC, Safra y Scotiabank.