Empresas Copec coloca bono a nueve años por casi US$ 50 millones y destaca favorable respuesta del mercado local

Empresas Copec colocó este miércoles un título de deuda a nueve años indexado a la inflación, con el objetivo de refinanciar parte de sus pasivos.

El bono BECOP-AD involucra un capital de UF 1,2 millones, equivalente a unos $ 45 mil millones, o cerca de US$ 48 millones. Paga semestralmente un cupón de tasa 3,6% base anual, hasta su vencimiento en abril de 2033, cuando devolvería la totalidad del capital (estructura bullet). La clasificación de riesgo es AA.

Scotiabank CB fue el asesor financiero y agente colocador, concretando la operación mediante un remate holandés a las 10:45 horas de este miércoles.

Demanda y spread

Los fondos recaudados se destinarán a refinanciar pasivos de corto y largo plazo de la sociedad y sus filiales, según un comunicado oficial, donde además se indica que la demanda ascendió a más de 2,5 veces el monto ofertado.

“Esta es una muestra de la confianza que existe en nuestra compañía, que ha venido profundizando sus ventajas competitivas y cuenta con presencia en distintos países e industrias”, sostuvo el gerente de Administración y Finanzas de Empresas Copec, Rodrigo Huidobro.

El bono se colocó a una tasa de 3,93%, lo que implica un diferencial de 93 puntos base (pb) sobre el bono de Hacienda al mismo plazo. Es el spread "más bajo de todas las emisiones corporativas en lo que va del año", destacó la matriz de sociedades como Arauco, Copec S.A. y Abastible.

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"Las tasas de largo plazo en Chile han ido subiendo de la mano con las colocaciones de Hacienda, y un spread en torno a los 100 pb está bien para esa clasificación", dijo a DF el gerente de renta fija de Vantrust Capital, Jorge Iturriaga.

"En general, todas las colocaciones de bonos y acciones tienden a ofrecer un premio con respecto a los últimos precios de transacción. Esto se debe a que son montos y volúmenes grandes y se necesita 'tentar' a actuales y nuevos inversionistas a aumentar su exposición en la compañía", explicó.