Energía
ENAP lanza bonos a 10 años por US$ 600 millones y usará recursos para recomprar deuda
La operación conlleva un rendimiento de 187 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro de Estados Unidos.
Por: Reuters | Publicado: Miércoles 24 de julio de 2024 a las 13:30 hrs.
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La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) lanzó bonos por US$ 600 millones a 10 años, dijo este miércoles IFR, un servicio financiero de London Stock Exchange Group (LSEG).
La venta de la deuda conlleva un rendimiento de 187 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro de Estados Unidos.
ENAP utilizará lo recaudado para pagar una oferta de recompra de deuda y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.
Los agentes activos para los libros de órdenes son BofA Securities, Itaú BBA, JPMorgan, Santander y Scotiabank.
La compañía cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody's, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable.
