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Alto contrasteMoody's califica en AA3 y AAA.mx el programa de deuda senior de Banco de Chile
La agencia ve un panorama estable para el programa que asciende a US$ 750 millones.
BancaEste miércoles Moody's asignó al programa de Certificados Bursátiles Bancarios que el Banco de Chile planea en México la nota AA3 en moneda extranjera. Por su parte, la filial mexicana de la agencia le asignó una nota local de AAA.mx. Así, el programa de deuda senior, que asciende a US$ 750 millones, tendría para Moody's un panorama estable.
Las mismas notas recibió la primera partida del instrumento bancario, que totaliza US$ 188 millones. Con ello el banco logra un buen respaldo para obtener recursos a través de la Bolsa de México.
En la misma publicación Moody's asignó la nota A1 en moneda extranjera a las notas subordinadas de 2006 del banco, que alcanzan a US$ 200 millones y con plazo a junio de 2016.
La calificadora justificó los ratings basándose en la nota que actualmente posee en deuda en moneda local -de AA3- y no se encuentra limitada por la nota de AA1 que Chile tiene actualmente con Moody's, que sería el techo para los bonos y contratos.
Para la agencia, existe una alta probabilidad de que el gobierno chileno salga en ayuda del banco en caso de que lo necesite, lo que le daría soporte a la nota.
El último cambio que realizó Moody's al Banco de Chile fue en 2010, cuando elevó la nota de su deuda global de los depósitos en moneda extranjera, pasando de A1 a AA3.
Esta no es la primera vez que un banco chileno emite certificados bursátiles en México. En septiembre el BCI realizó la misma operación, por un total de US$ 150 millones, y recibió por parte de Fitch la nota AAA(mex), mientras que Standard And Poor's le asignó mx.AAA.
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