Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+ Podcast)

Jerome Powell no pudo evitarlo por más tiempo. Ayer, en su comparecencia ante el Senado, Powell reconoció que el deseado “soft landing” es muy difícil de conseguir. Mientras los líderes políticos siguen descartando que una recesión es algo dado, desde el sector financiero, y ahora el propio Powell, reconocen que podría no ser inevitable. Peor aún, las presiones inflacionarias, provocadas por el alza de combustibles y alimentos, están escapando de la acción de los bancos centrales.

Powell vuelve hoy al Congreso, esta vez frente a la Cámara de Representantes. Pero en el mercado sus palabras sacuden esta mañana a los mercados. Los más perjudicados son los commodities. La posibilidad de una recesión ajusta a la baja las expectativas de demanda. El petróleo pierde 1,34%, pero el barril de WTI sigue sobre los US$104.

En noticias que auguran otra sesión récord para el tipo de cambio en Chile, el cobre pierde más de 2% en Londres. Por el contrario, el dólar avanza con fuerza frente a las principales monedas. Diario Financiero plantea la pregunta sobre una posible intervención del Banco Central, después de que el dólar cerrara ayer en casi $890.

Las acciones en Asia caen 0,16%. Las pérdidas son limitadas por el salto de más de 1% en las acciones tecnológicas chinas, tras reportes de que Xi Jinping lideró una reunión de alto nivel en la que se aprobó un plan para impulsar el sector de Fintech.

El tono es completamente distinto en el Europa, donde los índices PMI de manufacturas y servicios cayeron en junio a 52, amenazando con caer bajo 50, que es terreno de contracción. La alarma se agrava con el anuncio de Alemania, que activó la segunda fase de su plan de emergencia ante la reducción de envíos de gas y petróleo rusos. El siguiente paso es el racionamiento que afectaría a la industria de la principal economía de la Eurozona. El Stoxx 600 cae 0,74%.

Por el contrario, los futuros de Wall Street tratan de buscar una apertura al alza, impulsados en parte por una baja en los rendimientos de los bonos. Pero esa baja se atribuye a una búsqueda de refugio de parte de los inversionistas. Los futuros del Nasdaq suben 0,47% y el S&P500 un 0,10%.

Es una positiva sesión para las criptomonedas. El bitcoin sube 3%, pero se mantiene por debajo de los US$21.000. En el podcast de hoy, Rafaella Zacconi de CriptoGuía DF comenta la reacción de la industria cripto en Chile a las caídas recientes. Hoy hay un nuevo episodio de este nuevo podcast de DF.

Diario Financiero titula con la huelga en Codelco y la tensión en el primer día de protestas. Otro titular alerta de los problemas entre los concesionarios de la Junaeb, que se declaran al borde del colapso por el alza en el precio de los alimentos.

ATENTOS HOY:

• El Banco Central publica las minutas de su última reunión de política monetaria. (08.30 horas)
• Hacienda se reúne con los parlamentarios para discutir la reforma tributaria. Hay molestia y preocupación entre los legisladores por la rápida tramitación que espera el Ejecutivo.
• El presidente de la Fed, Jerome Powell, cumple con el segundo día de su comparecencia ante el Congreso estadounidense. (10.00 horas)
• Wall Street también pondrá atención al reporte semanal de subsidios por desempleo y cifras de PMI de manufacturas y servicios de EEUU.
• El mercado espera que el banco central de México eleve en 75 puntos base la tasa de referencia a 7,75%. (14.00 horas)
• Argentina publica cifras de crecimiento al primer trimestre. (15.00 horas)