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Banco Santander amplía en US$ 300 millones bono emitido en EE.UU.
Según la institución, los recursos se destinarán a financiar el crecimiento comercial del banco.
Por: | Publicado: Jueves 17 de diciembre de 2009 a las 15:31 hrs.
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El Banco Santander anunció la ampliación del bono senior que
emitió en Estados Unidos, el 9 de noviembre pasado, en US$ 300 millones
adicionales. Con esto, totalizó una emisión por USD$800 millones a un plazo de
3 años.
El precio superó el monto obtenido por la operación inicial,
llegando a niveles de Bonos del Tesoro Americano + 138 puntos de spread,
equivalentes a Libor +100 bps.
Según la institución, los recursos obtenidos se destinarán a
financiar el crecimiento comercial del banco, en línea con las señales de
expansión y reactivación que vienen exhibiendo los mercados.
Al igual que la primera transacción, esta operación
concentró los más altos ratings otorgados a un bono senior chileno por parte de
las agencias clasificadoras. Mientras Standard & Poor’s le otorgó un
rating de "A+", Moody’s la calificó con "AA 3", superando el techo soberano de Chile.
