Lo que debes saber este viernes antes de que abra el mercado (+Podcast)

Si hay una empresa que reúne las tendencias que hemos visto hasta ahora en la temporada de resultados, es Meta. La empresa de Mark Zuckerberg se gana el aplaudo de los mercados tras anunciar positivos resultados de su plan de recorte de costos, mayor uso y planes de inversión en Inteligencia Artificial, y un millonario plan de recompra de acciones.

Las acciones de Meta suben casi 17% antes de la apertura y dan impulso a los índices estadounidenses; aunque vemos que las alzas se extienden a Europa y Asia. Amazon también coopera con el avance de los futuros estadounidenses. Las acciones de Amazon suben 6,56% antes de la apertura, como resultado de su plan de recorte de costos y el salta de 13% de su negocio de servicios en la nube para empresas.

Factores clave en el avance de las acciones de Meta es el anuncio de su primer pago de dividendos y una recompra de acciones por unos US$50.000 millones. Otras empresas como Deutsche Bank y Shell han anunciado medidas similares. Analistas de Deutsche Bank proyectan que, tras haberse estancado el año pasado, en 2024 las grandes empresas destinarán hasta US$1 billón a recomprar acciones. Esta decisión daría más soporte para ver nuevas alzas bursátiles, especialmente en EEUU.

Pero la renta fija también es una apuesta importante para este año, dado el escenario de recortes de tasas que se prevé de parte de los principales bancos centrales. Dentro de esa preferencia destacan los bonos emergentes, y en específico los latinoamericanos. Este es el tema de nuestro podcast especial de esta semana. Conversamos con Alexandre Larraín, porfolio manager de Deuda Latam en LarrainVial Asset Management sobre los factores detrás de la apuesta por la renta fija de la región y los riesgos.

Uno de esos riesgos tiene que ver con las políticas que adopten los gobiernos y el crecimiento. Sobre el primer punto, hay mucha expectativa de los que suceda con las reformas de Javier Milei en Argentina. La Cámara de Diputados continuará hoy con el debate, tras dos sesiones marcadas por los disturbios fuera del legislativo. Milei cede aún más y reduce de 36 a 27 las empresas a querer privatizar.

Respecto al crecimiento, el Imacec dio u golpe a las expectativas para Chile. Diario Financiero destaca en su portada que la inesperada caída de la actividad en diciembre, analistas proyectan un débil comienzo de año y mercado aplica sesgo a la baja al PIB de 2024.

¿Están entusiasmados por la llegada de Tesla a Chile? Ya hay dos modelos disponibles. DFMAS reporta de los entretelones del estreno de la marca en el país.

Hoy habrá que estar atentos a los datos del mercado laboral de EEUU que se publican dentro de unas horas. La esperada alza de la tasa de desempleo, actualmente en 3,7%, fortalecerá las apuestas por un recorte de tasas de parte de la Fed antes de junio. 

El domingo, la atención de Latinoamérica y también fuera de la región estará en El Salvador. El polémico presidente Nayib Bukele busca la reelección. Su modelo de "mano dura" es visto por unos como un ejemplo a seguir contra la delincuencia y el narcotráfico, para otros representa una amenaza a la democracia.

ATENTOS A:

• Exxon y Chevron publica sus balances antes de la apertura de la sesión.
• 09:00 El INE reporta cifras de informalidad laboral a diciembre.
• 09:00 Brasil publica el índice de producción industrial de diciembre. El mercado espera ver una desaceleración.
• 09:00 En México llegan cifras de inversión en capital fijo y se proyecta un alza de 25% a 12 meses en noviembre.
• 10:30 Wall Street espera ver señales de desaceleración del mercado laboral cuando se reporten las contrataciones no agrícolas y la tasa de desempleo de enero.