Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+Podcast)

La aversión al riesgo se apodera del mercado, en reacción a un mayor peligro de regionalización de la violencia en Medio Oriente y el avance de las tasas de los bonos. El mercado espera ansioso una conferencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, para saber si hay algún cambio al discurso “higher for longer” (tasas altas por un tiempo prolongado) tras los últimos datos económicos.

La tasa de los bonos del Tesoro a 10 años transa en torno a 4,98%, su mayor valor desde mediados de 2007, y el dólar mantiene su tendencia al alza.

Fuera de la Fed, el mercado tiene la mirada vista en Medio Oriente. La explosión ocurrida en el hospital al norte de Gaza desata una ola de protestas contra Israel, y por extensión contra EEUU, en la región, así como amenazas contra objetivos israelíes en países europeos.

La falta de fuentes confiables e imparciales de información complican el escenario. Así ha quedado claro tras las correcciones que grandes medios han debido realizar a sus informes iniciales sobre la explosión en el hospital, tanto en sus causas como el número de víctimas. Israel insiste y entrega imágenes que acusan la explosión a un cohete jihadista, mientras Hamás y países árabes siguen acusando un ataque israelí.

En un positivo avance, en medio de lo que parece ser un punto de quiebre en la región, anoche se anunció un acuerdo para permitir un corredor humanitario para el ingreso de la ayuda internacional a Gaza a través de la frontera con Egipto. Sin embargo, reportes desde la zona aseguran que hasta ahora la ayuda sigue detenida en la frontera.

Una consecuencia inesperada de este conflicto es la decisión de EEUU de relajar las restricciones contra Venezuela, a cambio del acuerdo electoral firmado el martes. Bajo este acuerdo, el régimen de Nicolás Maduro se compromete a garantizar el derecho de la oposición a participar de las elecciones libremente y realizar la respectiva campaña electoral. A cambio, EEUU permitirá a Venezuela exportar petróleo a cualquier mercado, incluyendo ese país, por los próximos seis meses.

La decisión de EEUU lleva al petróleo a una caída de 1,52%. El barril de crudo WTI cae a los US$85, y el Brent se mantiene en torno a los US$90.

Los resultados de empresas también ganan importancia. Morgan Stanley arrastró a las acciones bancarias a una sesión negativa ayer, tras reportar una caída de 9% en sus utilidades. En la misma línea, las acciones de Tesla pierden ya casi 5% antes de la apertura, tras decepcionantes resultados trimestrales y un tono pesimista de parte de Elon Musk. No se trata sólo de Tesla, otros fabricantes de autos eléctricos enfrentan una desaceleración de la demanda por estos vehículos, incluyendo en China. Esto último estaría detrás de la caída de 70% que acumula este año el litio, según datos de FT.

Por el contrario, Netflix se prepara para una apertura espectacular. Las acciones de Netflix suben 14% antes de la apertura. La empresa de streaming sumó 8,8 millones de nuevos usuarios en el tercer trimestre, muy por encima de los 6 millones que anticipaba el mercado. La firma no fue afectada por la huelga de guionistas y actores en Hollywood y se prepara para elevar sus tarifas, inicialmente en EEUU, Reino Unido y Francia.

En la región, Argentina vivió ayer el cierre de la campaña electoral.  El debate, curiosamente, no es quién pasará a segunda vuelta, sino cómo amanecerá el dólar el lunes. El ministro y candidato Sergio Massa se mostró sonriente ayer tras anunciarse la activación de un nuevo tramo del swap con China, que pone a disposición de Argentina US$6.500 millones para defender el tipo de cambio, pero sobre todo para cumplir con las obligaciones con el FMI por los próximos meses.

Diario Financiero abre con una amplia cobertura sobre el caso de Cencosud y la decisión del regulador de cuestionar el nombramiento de Heike Paulmann en reemplazo interino a Matías Videla. Otro titular recoge las observaciones del Consejo Fiscal al Presupuesto 2024.

Atentos a:

• AT&T, American Airlines, Blackstone, Philip Morris y Freeport-McMoran destacan en la agenda de resultados.
• 09:00 En Brasil se reporta el índice de actividad económica de agosto.
• 09:30 Wall Street espera ver un aumento en el número de solicitudes de subsidios por desempleo, con una cifra en torno a 212.000.
• 13:00 El presidente de la Fed, Jerome Powell, discute el estado de la economía estadounidense en un evento organizado por el Club Económico de Nueva York.
• 22:15 El mercado espera que el banco central de China mantenga sin cambios las tasas para préstamos a 1 y 5 años, en 3,45% y 4,2%, respectivamente.