La minera canadiense Nutrien anunció su intención de ofrecer en bolsa todas sus 20.166.319 de acciones comunes de la serie B de SQM a inversionistas chilenos, compradores institucionales calificados y otras personas no estadounidenses.
La oferta será manejada a través de la Bolsa de Comercio de Santiago en un proceso conocido como subasta de libro de órdenes, cuyo registro se inicia hoy a las 14 horas y se extenderá hasta el jueves.
El precio y la alocación resultante de la subasta serían anunciados antes del comienzo de las transacciones de acciones de SQM en Santiago el 1 de junio a las 9:15 horas.
La operación estará a cargo de Banchile y BTG Pactual en el país, mientras las órdenes de inversionistas extranjeros deberán se instruidas a Goldman Sachs y/o Merrill Lyncj, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, todos ellos como bookrunners de la oferta internacional.
La compañía dijo que no venderá a nadie que, tras concretarse la oferta, junto con sus afiliados, se convierta en dueño beneficiario de más de 5% de las acciones vigentes de SQM.
Nutrien surgió de la fusión, a fines de 2016, de PotashCorp, uno de los mayores accionistas de SQM, y Agrium, convirtiéndose en el mayor proveedor integrado de insumos agrícolas y la tercera compañía de recursos naturales de Canadá.
Tras el acuerdo, la nueva empresa debió iniciar un proceso de venta de activos por exigencia de los reguladores antimonopolio.
A mediados de mayo, la compañía que tenía una participación de 32% en SQM, concretó la venta de un paquete de 24% a su rival china Tianqi por US$ 4.066 millones.
La operación ha generado polémica, ya que observadores cuestionan que dará a la firma, e indirectamente al gobierno chino, una posición dominante en el mercado del litio, clave para la nueva economía digital.
Para conocer las características de la oferta, hacer click aquí.
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