Parque Arauco emite bonos por más de $ 110 mil millones

Esperado evento

Se trata de un evento que los operadores de renta fija esperaban atentamente, para evaluar las condiciones de la demanda. Los rendimientos de 3,64% y 3,74% significan un spread de alrededor de 120 puntos base (pb) sobre los correspondientes bonos del Banco Central en UF (BCU), y tendieron a superar levemente la tasa cupón de 3,6% anual acordada en las subastas.

La estructura de ambos instrumentos es de tipo bullet, lo que significa que la totalidad de cada préstamo se devolverá al respectivo vencimiento, y Parque Arauco pagará en el intertanto sólo intereses cada semestre. Scotiabank y Link Capital fueron los agentes colocadores, a través de un remate holandés. Las emisiones exhiben una calificación "AA" por parte de Feller Rate y de ICR.

Los ingresos de la compañía vieron un alza de casi 9% a $ 264 mil millones en el ejercicio 2023, y las utilidades subieron 11% hasta los $ 112 mil millones. Por su parte, el Ebitda creció 10% a $ 188 mil millones, y el ratio de deuda financiera neta sobre el Ebitda subió de 5,3 a 5,5 veces al cierre del período. El total de efectivo y equivalentes se incrementó en 31% para llegar a $ 319 mil millones.

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El informe del máximo tribunal señala que “en ningún caso la norma logrará por sí sola impedir el blanqueo del dinero mal habido con que se pudieran haber remunerado sus servicios profesionales”.

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