Renta Fija
Engie Chile coloca bono verde por US$ 500 millones a 10 años: IFR
Los agentes de colocación fueron JP Morgan, Santander y Scotiabank.
Por: Reuters | Publicado: Miércoles 10 de abril de 2024 a las 17:56 hrs.
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Foto: Bloomberg
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Engie Energía Chile colocó el miércoles un bono verde por US$ 500 millones para financiar la oferta de compra de deuda al 2025, informó IFR, un servicio financiero de LSEG.
Esta semana, la firma de generación y transmisión eléctrica inició una ronda de reuniones con inversionistas con el objetivo de lanzar deuda para financiar la oferta de compra de papeles con rendimiento del 4,5% por US$ 350 millones al 2025.
El bono tendrá un rendimiento del 6,52%, lo que representa 197 puntos base sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense, según IFR.
Los agentes de colocación fueron JP Morgan, Santander y Scotiabank.
La firma dijo que se asignará una cantidad igual a los ingresos netos para financiar y refinanciar, total o parcialmente, Proyectos Verdes Elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Verde del grupo ENGIE.
