Lo que debes saber este miércoles antes de que abra el mercado (+Podcast)

El dólar retrocede a su menor nivel en tres meses. La baja es una reacción a las declaraciones del  gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller. "Aunque me alientan los primeros indicios de moderación de la actividad económica… la inflación sigue siendo demasiado alta y es demasiado pronto para decir si la desaceleración se mantendrá… Pero confío cada vez más en que la política está actualmente bien posicionada para ralentizar la economía y conseguir que la inflación vuelva al 2%”.

Las palabras de Waller se entendieron como una confirmación de que la Reserva Federal ha terminado con el ciclo de alzas de tasas. Waller no es un miembro cualquiera de la Fed. El economista, que fue nominado por el gobierno de Donald Trump, es considerado uno de los “halcones” más duros del banco central. Así que si Waller dice que la tasa está en un nivel adecuado…

El mercado reaccionó llevando la tasa de los bonos del Tesoro a dos años y el dólar a sus mínimos desde agosto. La tasa de los bonos a 10 años transa en 4,29%, cuando hace pocos meses bordeó el 5%. Las acciones, sin embargo, tienen una reacción moderada. Los futuros de Wall Street avanzan 0,22%, en línea con el cierre de ayer.

El Stoxx600 europeo avanza 0,35%. España reportó una caída de 0,6% en su IPC de noviembre, llevando la inflación a 12 meses a 3,2%. Inversionistas tienen la mirada puesta en las cifras de Alemania y los datos de confianza de los consumidores de la Eurozona.

La muerte de Charlie Munger, el icónico socio y consejero de Warren Buffett captura los titulares de la prensa especializada. Munger es considerado un titán de las inversiones y su estrategia, junto a Buffett, seguida por miles en los mercados. Financial Times reproduce su última entrevista con el inversionista.

Otro personaje que captura portadas es Jack Ma. El fundador y exCEO de Alibaba sorprendió con un mensaje a los empleados del conglomerado en el que los llama a “corregir el curso”. En el foro interno, Ma destacó las decisiones recientes de su rival PPD (Pinduoduo) y afirmó: “Toda gran empresa nace en invierno… A medida que la era de la Inteligencia Artificial para el comercio electrónico se pone en marcha, es una oportunidad para todos, así como un desafío”.

DFSUD resume la visita de Javier Milei a EEUU. El presidente electo argentino aseguró que mantuvo un “excelente” encuentro con altos funcionarios de la Casa Blanca. En entrevista con Bloomberg, Alberto Ramos, economista de Goldman Sachs, estima que habrá apetito en el mercado por las empresas que Milei pueda privatizar, pero que se demandará un descuento importante por la incertidumbre jurídica y macroeconómica.

Diario Financiero destaca la aprobación del Presupuesto 2024 y presenta con detalle los compromisos adquiridos por Hacienda. Además, ingresos y utilidades de las empresas del IPSA caen en el tercer trimestre y no se ven signos de recuperación. La crisis en el sector salud continúa, y las Isapres advierten de problemas de cobertura y convenios desde enero.

ATENTOS A: 

• 07:00 Gobiernos de Alemania e Italia prueban el apetito del mercado con colocaciones de deuda a 10 años.
• 08:00 Analistas proyectan que Brasil reportará un alza mensual de 0,6% en su índice de inflación de noviembre. Lo que marcaría un aceleramiento desde el 0,5% de octubre.
• 09:00 El INE publica la tasa de desempleo. El mercado anticipa una cifra en torno a 9%.
• 10:00 En Alemania se reportan cifras de inflación de noviembre.
• 10:30 Wall Street espera la segunda estimación del PIB del tercer trimestre de EEUU. Se espera una corrección al alza a 5%. Se pondrá especial atención a los indicadores de precios del PIB y el consumo personal.
• 22:30 En China se reportan datos de PMI de manufacturas y servicios.