El derrumbe de las criptomonedas se profundizó en la tarde de este miércoles, con el bitcoin cayendo a sus niveles más bajos en dos años, luego de que Binance retirara su oferta de adquisición por la golpeada bolsa rival FTX.com y esta advirtiera sobre su posible quiebra.
Bitcoin, el principal token por valor de mercado, cayó hasta 14% a US$ 16.109 durante la jornada, el mínimo desde noviembre de 2020. Eso llevó la caída de esta semana a más de 20%. La divisa virtual había alcanzó un récord de casi US$ 69 mil hace un año. Casi todas las monedas digitales estaban retrocediendo, incluyendo Ether, Solana, Polkadot y Avalanche. FTT, el token del criptomercado FTX, colapsó más de 40% este miércoles, luego de una caída de más de 70% ayer.
Los inversionistas están nerviosos por la propagación del contagio dado el papel fundamental que FTX y su cofundador Sam Bankman-Fried desempeñaron en la industria.
“El mercado ahora está en modo de miedo total”, dijo Ilan Solot, codirector de activos digitales de Marex Solutions. “Todo el mundo está mirando para ver si hay más fichas de dominó y qué más hay que liquidar”.
Riesgo de quiebra
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX.com dijo a los inversionistas que sin una inyección de efectivo, la compañía tendría que declararse en bancarrota, según una persona con conocimiento directo del asunto.
Antes de que Binance diera un giro radical y abandonara su oferta de adquisición, Bankman-Fried informó a los inversores que su mercado de criptomonedas enfrentaba un déficit de hasta US$ 8 mil millones, dijo la persona, que solicitó el anonimato sobre las conversaciones privadas. FTX está intentando recaudar financiamiento de rescate en forma de deuda, capital o una combinación de ambos.
El reconocimiento de Bankman-Fried del profundo agujero financiero y las opciones limitadas de su empresa refleja el destino incierto de FTX y sus clientes. Es el último giro en un sorprendente vuelco de acontecimientos para el antiguo niño prodigio de la industria de las criptomonedas, que llegó a tener una fortuna de US$ 26 mil millones y se comparó con John Pierpont Morgan.
Aún así, Bankman-Fried se mantuvo desafiante durante un agitado período de aproximadamente 24 horas, que incluyó creciente especulación de que Binance no cumpliría con el acuerdo de compra. En repetidas ocasiones les dijo a los inversores durante una conferencia telefónica el miércoles por la tarde que simplemente no era cierto que Changpeng Zhao se alejara de la adquisición. Pero aproximadamente una hora después, Binance confirmó que efectivamente se estaba retirando.
"Como resultado de la debida diligencia corporativa, así como de los últimos informes sobre el mal manejo de los fondos de sus clientes y las supuestas investigaciones de la agencia de EEUU, hemos decidido que no buscaremos la posible adquisición de FTX.com", dijo un portavoz de Binance.
Efecto contagio
El director ejecutivo de Binance, Changpeng "CZ" Zhao, sorprendió al mundo de las criptomonedas el martes con el anuncio de que su empresa se estaba moviendo para hacerse cargo de su rival FTX.com, que sufrió una crisis de liquidez después de que Zhao anunciara que vendería una participación de US$ 530 millones en FTT, el token de FTX.
Los inversionistas están nerviosos por la propagación del contagio dado el papel fundamental que FTX y su cofundador Sam Bankman-Fried desempeñaron en la industria.
"Desde que ingresé a la industria de las criptomonedas en 2016, muy pocos períodos pusieron a prueba su infraestructura de mercado y de los participantes como lo hicieron las últimas 24 horas", dijo el administrador de fondos de cobertura de criptomonedas, Dan Liebau, de Modular Asset Management.
Noelle Acheson, autora del boletín informativo "Crypto is Macro Now", señaló que el bitcoin, que generalmente se mantiene mejor que otras criptomonedas en momentos de estrés, estaba experimentando mayores caídas que otras alternativas. Eso podría apuntar a que los inversores institucionales se están rindiendo al sentimiento negativo.
“Es una señal de que esto es un golpe a la confianza en la industria en su conjunto, para los inversores”, dijo en una entrevista. “Desde el punto de vista de la industria, también es un golpe bastante fuerte, mucho más de lo que vimos con Three Arrows Capital y con la implosión de Terra. Esto es una caída más dura”.
El pánico que se apoderó de los clientes de la caída criptobolsa FTX.com fue tan intenso que sacaron US$ 430 millones en bitcoins en solo cuatro días. FTX tenía más de 20 mil bitcoins hasta el domingo, según datos de CryptoQuant. Eso cayó a casi cero el miércoles después de que los temores sobre la salud financiera de FTX.com llevaron a los clientes a huir.
FTT se ha derrumbado en más de 75% en las últimas 24 horas y cotizaba alrededor de US$ 4,20, según datos de CoinGecko. Y la saga FTX-Binance tiene ahora al bitcoin en su nivel más bajo desde noviembre de 2020.
La carta de intención de compra de Binance Holdings de Zhao se conoció después de que una amarga disputa entre Bankman-Fried saliera a la luz. Zhao socavó activamente la confianza en las finanzas de FTX, lo que ayudó a provocar un éxodo de usuarios del exchange FTX.com de tres años.
El precio de Sol, el token nativo de la cadena de bloques de Solana, que está asociado tanto con FTX como con la casa de comercio de criptomonedas de Bankman-Fried, Alameda Research, registró caídas dramáticas junto con otros tokens de proyectos basados en Solana. Sol bajó hasta 46% el miércoles, lo que llevó las pérdidas de este año a 90%.
El fin de una era
"SBF y FTX fueron los principales patrocinadores de Solana", dijo en Twitter Teng Yan, de la firma de investigación de activos digitales Delphi Digital. “Esta era ha terminado. Binance se ha hecho cargo, y favorecerán en gran medida a la cadena BNB sobre Solana. Alameda tenía cerca de US$ 1.000 millones en SOL bloqueados y desbloqueados, que tendrán que vender en caso de insolvencia. Esto ejerce una gran presión de venta sobre SOL".
La terrible experiencia de FTX-Binance hizo que algunos traders recordaran los problemas sufridos por Celsius, el criptoprestamista que colapsó a principios de este año, así como los vistos por otras empresas que se vieron envueltas en la caída de los activos digitales de este año.
Teong Hng, director ejecutivo de la empresa de criptoinversión Satori Research, dijo que "la situación sigue siendo muy fluida" y agregó: "Estoy seguro de que estos dos gigantes criptográficos harán lo correcto para proteger a los inversores y a la industria".
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