Tanner pide licencia para crear nuevo banco: dará créditos a PYME y préstamos automotrices

La última vez que el mercado vio con éxito el ingreso de un grupo financiero al negocio bancario fue en 2017, cuando BTG Pactual obtuvo la licencia. Ahora, el siguiente actor en entrar a escena sería Tanner, la firma controlada por el empresario Ricardo Massu.

El gerente general de la entidad financiera, Derek Sassoon, informó este jueves a través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que Tanner inició el proceso de solicitud de licencia para la creación de un banco, que será filial de la compañía.

Actualmente, Tanner se dedica principalmente al negocio de factoring y al financiamiento automotriz. De aprobarse su solicitud podría convertirse en el décimo cuarto banco constituido en Chile.

A través de un comunicado de prensa, la empresa detalló que esta decisión se fundamentó tras un profundo análisis que vino desarrollando desde el segundo semestre de 2022, y que contó con la asesoría externa de Deloitte y del estudio de abogados Puga Ortiz. Ambas firmas continuarán acompañando a Tanner durante este proceso.

La solicitud de licencia para crear una filial bancaria bajo el alero de Tanner se basa principalmente, “en el paso natural para continuar desarrollando y creciendo en el negocio de financiamiento a empresas y automotriz”, señaló la firma.

Esta figura facilitará la obtención de “mayor y mejor acceso a financiamiento para entregar un servicio más integral y mejores condiciones a clientes corporativos y personas naturales; y, por último, lograr la sostenibilidad de nuestro negocio en el largo plazo”, sostuvo la empresa.

El presidente de Tanner, Ricardo Massu.

Sassoon profundizó que la decisión “obedece a la evolución natural de nuestro negocio y de nuestro crecimiento. Es el siguiente paso para convertirnos en el Tanner del futuro, con nuevos desafíos y nuevas oportunidades que nos permitirán continuar liderando la industria financiera”.

La hoja de ruta para sumarse al mercado bancario continuará con la formalización de la solicitud de licencia bancaria, la que será ingresada a la CMF a comienzos del segundo semestre de este año.

El plan de negocios

Ejecutivos cercanos a Tanner sostienen que el plan de negocios del futuro banco emulará las actuales líneas estratégicas, esto es, créditos a PYME y financiamiento automotriz desde una banca retail.

Dentro del proceso de solicitud de licencia bancaria que se presentaría en la segunda mitad del año, quedarán identificados los accionistas de la compañía y el detalle del plan de negocios.

De acuerdo a la Ley de Bancos, el capital mínimo que requiere una entidad para estar constituida en el país es de US$ 360 millones.

En las últimas tres décadas, los negocios de Tanner se han concentrado en factoring nacional e internacional, crédito automotriz, préstamos corporativos, leasing y diferentes tipos de seguros. Asimismo, han incursionado en alternativas de inversión, a través de corretaje de productos financieros y gestión de inversiones, con foco en renta fija local e internacional.

En términos de distribución de los márgenes obtenidos por negocio al cierre de 2022, el crédito automotriz representó el 40,1% de los ingresos y el factoring correspondió al 30,8%.

Las mismas fuentes indicaron que si Tanner fuera un banco actualmente, tendría un tamaño superior a Banco Internacional y a BTG Pactual.

Respecto de las ventajas de convertirse en un banco, en el mercado indican que la posibilidad de acceder al mercado de capitales a menores costos y mejorar las ofertas de tasas a sus clientes son factores clave. Asimismo, como entidad bancaria tiene un mayor abanico de instrumentos disponibles en el sistema.

La legislación señala que el regulador tiene un plazo de 180 días para pronunciarse sobre la solicitud de licencia bancaria. Pero este plazo puede aumentar a 180 días adicionales en caso de requerir mayor información.

De cara a 2023, el presidente de la firma, Ricardo Massu, indicó en su carta a los accionistas en la memoria que iban a tomar “aquellas oportunidades de negocio que se nos presenten, estando siempre preparados para el momento en que la economía comience a dar señales de recuperación”.

Los números

La empresa informó que terminó el año pasado con utilidades de US$ 35,8 millones. Cuenta con un patrimonio superior a los US$ 460 millones y durante 2022 realizó colocaciones por sobre los US$ 1.830 millones. Tiene una cartera de más de 87 mil clientes.

Además, cuenta con una red de oficinas a lo largo del territorio nacional de 24 dependencias y emplea a más 980 trabajadores.

En febrero de este año, se concretó la salida del fondo estadounidense Capital Group de Tanner, que vendió su paquete de acciones al grupo Massu y al empresario Jorge Sabag. El primero quedó con 82% de la firma y Sabag llegó al 9%.