Enersis: Endesa España suscribe aumento de capital y concluye oferta preferente internacional

En tierra derecha se encuentra el proceso de aumento de capital de Enersis. Ayer su controlador, Endesa España, ejerció la totalidad de los derechos preferentes que le fueron cedidos por su filial Endesa Latinoamérica, mediante la celebración de un contrato de suscripción de acciones.

Con esto, la firma española concurrió con la totalidad de los 9.967.630.058 títulos ordinarios, al valor previamente fijado de $ 173 por acción. Lo anterior, representa a un monto total de $ 1.724.400.000.034 (US$ 3.646,44 millones).

La cifra será pagada por Endesa España mediante la modalidad de transferencia de la totalidad de sus derechos sociales en Cono Sur Participaciones, S.L., -que agrupa a todas sus participaciones que tenía en Latinoamérica- los cuales fueron aprobados como aporte de bienes no dinerarios por la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enersis del pasado 20 de diciembre de 2012.

En otra de las aristas de la operación, ayer también se cerró el plazo legal para que los tenedores de ADR (American Depositary Receipt) en el extranjero suscribieran la porción del aumento que les corresponde. Así, el banco Citi, depositario de los títulos en EEUU, podría entregar hoy el resultado de la suscripción del 11,3% de la propiedad que actualmente está en manos de estos inversionistas.

Con la mayor parte de la opciones ejecutadas, sólo faltaría la suscripción del 14,5% de la propiedad de la compañía, que corresponde a fondos de inversión, institucionales grandes y accionistas retail más pequeños, que tienen como plazo final para concurrir el próximo martes hasta la medianoche.


Condición suspensiva


A través de un comunicado, desde la empresa informaron que, tal como se estableció y hasta que no se verifique la condición suspensiva de no superar el 65% de la propiedad por parte de su accionista controlador, “la celebración del referido contrato de suscripción de acciones carece de efectos financieros sobre los activos, pasivos o resultados de la compañía”.

De este modo, después del cierre de la opción preferente el próximo martes, Ernst&Young deberá certificar si se cumple la condición suspensiva en términos de concentración de propiedad, como requisito para declarar exitosa la operación.

En caso de haber un remanente, el directorio decidirá la forma y el precio de la colocación, que tiene como plazo límite el 10 de abril.

Plan de inversiones


Enersis además actualizó su plan de inversión -diferente del aumento de capital- para los próximos cinco años, al 2017, en un informe enviado a la SEC de Estados Unidos. En el reporte detalló que invertirá 
US$ 6.343 millones, que irán para gastos no discrecionales, como mantención de activos, proyectos que mantiene en construcción y otros que están en estudio.

Además, dice que hay otros 
US$ 2.712 millones en gastos discrecionales, que podría realizar o no, los que irían a proyectos que están aún en evaluación.