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Energía

Pacific Hydro: Fondo de Morgan Stanley entra en carrera y disputa activos con otras seis firmas

Estaría compitiendo por el área de generación con AES Corp., Brookfield, Morrison & Co, Sun Edison, TransAlta y Pacific Equity Partners.

Por: Antonio Astudillo M.

Publicado: Martes 27 de octubre de 2015 a las 04:00 hrs.

energía

Un nuevo interesado, el séptimo, se habría sumado a la lista de empresas y fondos de inversión que compiten por quedarse con los activos y centrales de generación de Pacific Hydro, propiedad del fondo de inversiones en infraestructura australiano IFM Australian Infrastructure Fund.

Según reporta la prensa de ese país, a mediados de octubre a la lista se sumó el fondo de inversiones Morgan Stanley Infraestructure Partners, propiedad de la firma estadounidense del mismo nombre.

La firma, que a principios de año anunció que tenía la intención de invertir unos US$ 4.000 millones en proyectos de infraestructura en el mundo, se suma a desarrolladores de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) que operan a escala global y también a otros inversionistas financieros.

Entre los interesados también se ha mencionado a Pacific Equity Partnerts (PEP), el que ya habría realizado una primera oferta a mediados de septiembre y es asesorado por Royal Bank of Canadá. Junto a éste, figuran en la lista, según han reportado diversos medios, el fondo de inversiones Brookfield, que en Chile es el dueño de la principal empresa de transmisión eléctrica, Transelec; Morrison & Co, firma que tiene como asesor en la operación a Macquarie. Ambos habrían ofertado para quedarse con la operación completa, que comprende los activos de generación en Australia, Brasil y Chile, y que los IFM pretenden vender en al menos 2.000 millones de dólares australianos, unos US$1.500 millones.

Los otros interesados

En carrera además se encuentran AES Corp, que en Chile es el principal accionista de AES Gener y, la desarrolladora renovable Sun Edison, que en en el país maneja una serie de proyectos solares en operación y en construcción.

AES Corp es asesorada por Goldman Sachs. En este caso, ambas firmas sólo estarían interesadas en quedarse con los activos en Latinoamérica, pero IFM ha señalado públicamente que desea vender el negocio en una sola operación.

Otro que ha sonado en el mercado, y que se ha declarado públicamente interesado, es la estatal noruega Statkraft, que es socio de Pacific Hydro en las centrales hidroeléctricas La Higuera y La Confluencia, y que se considera a sí mismo como el comprador "natural" de los activos. Finalmente, la canadiense TransAlta, uno de los mayores actores del segmento de energías renovables en ese país, también estaría entre los interesados en quedarse con las centrales.

La operación de venta está a cargo de Bank of America Merrill Lynch (BofA) y Credit Suisse. Si bien se esperaba en un principio que el negocio se cerrara durante el tercer trimestre del año, los plazos se han alargado, y según estimaciones del mercado podría concretarse hacia fines de año, específicamente en diciembre próximo.

En abril el portavoz de IFM, Andrew Butcher, señaló que la decisión de vender el negocio eléctrico tuvo relación con el acercamiento que varias compañías habrían tenido con el fondo de inversión. No obstante, en el mercado han sostenido que el fondo se enfocaría sólo en infraestructura. "Estos activos de generación son muy valiosos para muchas compañías en el mundo, especialmente aquellos que tenemos en Chile", dijo el ejecutivo.

Operación en tres países

Pacific Hydro tiene proyectos en operación en Australia, Brasil y Chile, los que suman unos 900 MW de capacidad instalada, mientras que tiene otros 1.800 MW en distintas etapas de desarrollo.

En Chile, la firma tienen intenciones de duplicar su capacidad instalada. A las centrales hidroeléctricas Coya y Pangal (76 MW), Chacayes (111 MW), La Higuera (155 MW) y La Confluencia (164 MW), la firma sumaría el proyecto de pasada Nido de Águilas (125 MW), que ingresó a tramitación ambiental a mediados de abril de este año y que se espera obtenga sus permisos en el primer semestre de 2016, y el parque eólico Punta Sierra (108 MW), ya en trabajos preliminares. Otra central, denominada Los Arándanos, está en fase de desarrollo de su ingeniería conceptual.

Los negocios de los principales interesados
Brookfield Asset Management En Chile, el fondo de inversiones es el principal accionista de Transelec, empresa que domina en un 90% el mercado de la transmisión. Además, a nivel mundial tiene más de 7.200 MW instalados en centrales renovables, principalmente hidroeléctricas y eólicas.

Morgan Stanley Infraestructure Partners La firma es una de las principales plataformas de inversión en infraestructura en el mundo y participa en el negocio energético, ferrocarriles, puertos, plantas de tratamiento de agua, obras sanitarias, gasoductos y aeropuertos, entre otros.

AES Corporation En Chile, la firma es propietaria de AES Gener, una de las tres principales generadoras del país. Tiene operaciones en 18 países, y atiende a unos 10 millones de clientes en el área de distribución eléctrica. En generación, tiene una capacidad instalada 36.000 MW en operación y otros 5.800 MW en construcción.

Pacific Equity Partners (PEP) El fondo de inversiones australiano tiene intereses en los segmentos de servicios industriales y financiero, energía, consumo y tecnologías de la información. actualmente se encuentra en proceso de levantar un fondo de unos 2.000 millones de dólares australianos para seguir invirtiendo.

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