Energía
Endesa rechaza oferta para adquirir 50% de Southern Cross en GasAtacama
Goldman Sachs empezará a trabajar hoy el proceso de venta internacional.
Por: | Publicado: Viernes 26 de julio de 2013 a las 05:00 hrs.
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Finalmente ayer en un conference con inversionistas, el gerente de finanzas de Endesa Chile, Fernando Gardeweg, confirmó la decisión de la compañía de rechazar la oferta realizada por el fondo de inversión Southern Cross (SC), que ofrecía a la eléctrica su participación en GasAtacama en unos US$ 300 millones.
Según fuentes de Endesa Chile, el monto presentado por SC para vender su 50% en dicho activo “no agregaba valor a la compañía” y superaba las estimaciones propias y de algunos analistas.
El fondo tendrá un plazo de seis meses para salir a vender su participación a un tercero. Oferta que si es menor a la entregada a Endesa Chile debiera ser presentada a la generadora, quien tendría el derecho a igualarla o desechar la operación. Fuentes del mercado señalan que a partir de hoy SC y la oficina de Nueva York de Goldman Sachs empezarán a trabajar en el proceso de venta internacional del 50% de GasAtacama. El banco contactará a más de 50 inversionistas para ofrecer este porcentaje que incluye la central generadora de 740 MW, un gasoducto de 1.200 kms., una caja que supera los US$ 160 millones y la aprobación del proyecto para construir su propio terminal de GNL.
Se abrirá un Data Room con información de la compañía y se sostendrán reuniones directas con los interesados. Según lo informado por Endesa a la SVS, SC tiene libertad para vender su participación accionaria en GasAtacama a terceros en precio, términos y condiciones que no sean más favorables que la oferta que realizó a Endesa.
