Codelco recurre al mercado de deuda para financiar inversión récord y mantener estatus de líder global

Codelco está recurriendo al mercado de bonos por un monto de aproximadamente US$ 1.500 millones para ayudar a financiar las inversiones récord que necesita para mantener su estatus como el mayor productor mundial de cobre.

Según datos entregados a la agencia de noticias Bloomberg, la minera estatal chilena está ofreciendo dos tramos de referencia de unos US$ 750 millones cada uno, uno con vencimiento a 10 años y el otro a 30 años. Vendió una cantidad similar hace un año.

Codelco se ha embarcado en un programa de inversión sin precedentes para renovar sus antiguas operaciones en Chile tras décadas de falta de inversión. El gasto de capital se presupuestó entre US$ 4 mil millones y US$ 5 mil millones el año pasado y casi US$ 6 mil millones este año, mientras la empresa busca recuperarse de los niveles de producción más bajos en un cuarto de siglo.

Los bookrunners —Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chasey Banco Santander— ajustaron el precio del tramo a 10 años a aproximadamente 170 puntos básicos desde cerca de 195 puntos básicos, y el del tramo a 30 años a aproximadamente 190 desde 215 puntos básicos.

Se prevé que los bonos fijen su precio el miércoles y se liquiden el 13 de enero.