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Banca / Instituciones Financieras

Grupo Security recaudó US$ 78 millones tras colocación pública en la Bolsa

La demanda sobrepasó todas las expectativas, ya que llegó a los US$ 845 millones, superándose en casi 11 veces la oferta.

Por: Diario Financiero Online

Publicado: Viernes 10 de junio de 2011 a las 10:13 hrs.

Con gran éxito culminó hoy el proceso de colocación pública de acciones realizado en el marco del aumento de capital de Grupo Security, tras adjudicarse un total de 181,9 millones de títulos, que implicaron una recaudación de US$ 78 millones, a un precio de $200 por acción.

El proceso contó con la asesoría financiera de IM Trust Corredores de Bolsa. En tanto, actuaron como agentes colocadores IM Trust e Inversiones Security.

El resultado de la operación fue calificado como altamente positivo por parte de los ejecutivos de Grupo Security e IM Trust Corredores de Bolsa. Ambas partes manifestaron que la demanda sobrepasó todas las expectativas, ya que llegó a los US$ 845 millones, superándose en casi 11 veces la oferta. Asimismo, se informó que se recibieron más de 2.400 órdenes de compra.

Esta colocación corresponde al 40% del total del aumento de capital por 450 millones de acciones que realiza el Grupo Security. El resto de los títulos se ofrecerá a los actuales accionistas en un proceso de opción preferente que comienza el 10 de junio y se extenderá por 30 días.

El gerente general de Grupo Security, Renato Peñafiel, destacó que “esta es una nueva muestra de confianza del mercado hacia el desarrollo de nuestro Grupo, en sus diversos ámbitos de negocios. Queremos agradecer muy sinceramente esa confianza y dar la mejor de las bienvenidas a quienes hoy se incorporaron a nuestra institución”.

Peñafiel agregó que “el éxito de esta transacción radica en la amplia variedad de nuevos inversionistas que ingresaron a la sociedad”.

Cabe destacar que los inversionistas personas naturales se adjudicaron el 35% de la colocación, mientras que los fondos mutuos adquirieron un 24%. Lo anterior significa que en forma directa e indirecta un 59% de la colocación fue adquirida fundamentalmente por personas.

Asimismo, esta colocación permitió la incorporación de una gran parte de inversionistas institucionales, asignándose un 15% a fondos de pensiones y el restante 26% a fondos de inversión, compañías de seguros e inversionistas de altos montos.

Grupo Security se formó en 1991, cuando un grupo de accionistas de reconocido prestigio se reunió para adquirir el Banco Security Pacific y su corredora de bolsa, con el propósito de desarrollar una compañía altamente eficiente en el ámbito financiero. Hoy, Grupo Security posee una capitalización bursátil de más de US$1.100 millones y reúne 12 empresas en las áreas de financiamiento, seguros, servicios e inversiones. El actual aumento de capital es el séptimo en la historia de Grupo Security.

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