Banco Penta confirma la venta de su negocio más valioso al Banco de Chile

Banco Penta confirmó esta tarde la venta de la totalidad de sus negocios. Tal como lo había adelantado Diario Financiero la semana pasada, la entidad ligada a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín vendió el negocio de la cartera de crédito a la institución controlada por el grupo Luksic.

Penta detalló que la operación con el Chile es para adquirir la cartera de colocaciones de la entidad a un precio equivalente a 98% de su valor par, sin descontar las provisiones, la que asciende a una cifra cercana a los $590.000 millones. El traspaso de la cartera se completará a más tardar el 15 de septiembre de 2015.

La institución financiera no informó la cuantía de la venta. 

En un hecho esencial enviado a la SVS, Penta dijo adicionalmente que acordó vender a Security todo el negocio de banca privada, incluyendo Penta Corredores de Bolsa, Penta AGF y el traspaso de la parte del negocio de inversiones radicado en el Banco.

El monto de la transacción corresponde al valor libro de las sociedades mencionadas anteriormente más $4.500 millones.

Security informó que el valor acordado asciende a un máximo de $19.500 millones, equivalente a un patrimonio líquido ajustado de las compañías por $15.000 millones y un mayor valor de $4.500 millones, equivalente hoy a 0,61% de los fondos bajo administración.

"Lamentablemente las circunstancias nos llevaron a una venta obligada, proceso que generó interés sobre las distintas unidades de negocio, lo que refleja la calidad de los activos del Banco y que finalmente nos llevó a aceptar las ofertas del Banco de Chile y del Security", afirmó en un comunicadi Andrés Chechilnitzky, gerente general de Banco Penta.

Asimismo, señaló que "pese a que su valor en circunstancias normales habría sido mucho mayor, el precio acordado corresponde a menos de un 1% de descuento respecto al valor libro neto para la cartera de créditos y a un premio sobre el valor contable para los otros negocios".

A junio de 2015, la Banca Privada maneja activos por $930.109 millones. En tanto, a mayo de este año el índice de Basilea del Banco es de 26.70%.