Renta Fija
Scotiabank emite bonos por US$ 136 millones para financiar crecimiento en Chile
La firma indicó que la operación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco en Chile.
Por: Vicente Vera V. | Publicado: Martes 6 de agosto de 2019 a las 19:10 hrs.
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Scotiabank Chile realizó una colocación de bonos bancarios serie AO por UF 3 millones –equivalente a unos US$ 136 millones- a un plazo residual de nueve años y un mes. La operación se realizó a una tasa de interés de colocación de 0,45%, que corresponde a un spread sobre el instrumento libre de riesgo de 43 puntos base.
La colocación se realizó en la Bolsa de Comercio de Santiago en el segundo remate holandés a través del agente colocador Scotia Corredora de Bolsa Chile. El interés entre los inversionistas institucionales se demostró con una demanda de UF 8,3 millones.
La clasificación de riesgo para esta emisión es de AAA otorgada por ICR y Fitch.
La firma indicó que la operación tiene como principal objetivo financiar el crecimiento de las colocaciones y el desarrollo comercial del banco en Chile.
