Warren Buffett ajusta su cartera de tecnológicas y bancos

La legión de seguidores que tiene el "oráculo de Omaha" y que toman como referencia los movimientos en la cartera de Warren Buffett cuentan con nuevas pistas para evaluar las expectativas bursátiles de dos de los sectores protagonistas de los últimos tiempos. Tecnología y bancos, dos de los sectores con sensibilidades más opuestas a las subidas de tipos, acaparan los cambios de posiciones desvelados por Berkshire Hathaway ante la SEC, el supervisor bursátil estadounidense.

Apple

La apuesta reciente más destacada es el incremento sustancial de sus inversiones en uno de los referentes tecnológicos de Wall Street, Apple. Después del correctivo sufrido como el conjunto del sector en 2022, Berkshire aprovechó las rebajas de precios para añadir 21 millones de nuevas acciones de Apple a su cartera.

Con estas nuevas compras, la sociedad de inversión de Warren Buffett sumaba al cierre del año pasado 915,6 millones de títulos de Apple, valorados a precios actuales de mercado en unos US$ 140.000 millones, gracias en buena medida al rally del 18% que acumula su cotización desde el inicio de 2023.

Taiwan Semiconductor

Su apuesta creciente por Apple no es extensible a otras empresas del sector tecnológico. Los últimos movimientos desvelados por Berkshire Hathaway incluyen una desinversión significativa en el gigante de los semiconductores Taiwan Semiconductor, una de las empresas en el foco de los inversores por el repunte de las tensiones entre Estados Unidos y China.

Si en el trimestre anterior acumuló 60 millones de acciones, en la recta final de 2022 Berkshire Hathaway redujo sus posiciones hasta dejarlas en 8,3 millones de títulos. A pesar de este repliegue por parte de la sociedad de Buffett, Taiwan Semiconductor logra replicar las subidas generalizadas en el sector tecnológico con una revalorización del 18% desde el inicio de enero.

US Bancorp

Un recorte igualmente contundente ha adoptado Berkshire Hathaway en el banco estadounidense US Bancorp, rezagado el pasado año en Wall Street a pesar de la vorágine de subidas de tipos adoptada por la Fed.

En la recta final de 2022 el ajuste de carteras de Berkshire aceleró las desinversiones en el banco, al limitar sus posiciones a 6,7 millones de acciones, frente a los 52,5 millones de títulos notificados con anterioridad a la SEC.

Bank of New York Mellon

Las desinversiones fueron extensibles a otro representante del sector bancario estadounidense como Bank of New York Mellon. Su cotización tampoco pudo aprovechar el pasado año la escalada en los tipos de interés, y ha sido en el comienzo de 2023 cuando ha acelerado las subidas.

Antes de esta reacción al alza, Berkshire Hathaway redujo a menos de la mitad su apuesta por el banco, al reducir su participación hasta los 25 millones de acciones, frente a los 62 millones de títulos que ostentaba en la anterior comunicación.

Bank of America y Citigroup

Pero no todo son desinversiones dentro del sector bancario estadounidense. Los registros trasladados a la SEC confirman que Berkshire mantiene sin cambio su apuesta por Bank of America, afianzado como el segundo valor con mayor peso en la cartera de Warren Buffett con 1.010 millones de títulos, y por Citigroup, plasmada en una cartera de 55,1 millones de acciones.

American Express, MasterCard y Visa

Donde no ha dado un solo paso atrás en sus posiciones ha sido en las empresas de tarjetas de crédito y servicios de pagos, disparadas en el inicio de 2023 en Wall Street.

Berkshire Hathaway mantiene sin cambio 151 millones de acciones de American Express, 3,98 millones de títulos de MasterCard y 8,3 millones de acciones Visa.

Louisiana-Pacific

Los últimos movimientos de la sociedad de inversión de Warren Buffett confirman a la empresa de materiales de construcción en una de sus mayores apuestas dentro de las compañías de menor capitalización.

De hecho, las nuevas compras realizadas han elevado su participación hasta el 10% del capital de Louisiana-Pacific, revalorizada más de un 10% en lo que va de año.