Pese a que Wall Street trató de recuperar terreno durante gran parte de la jornada de este jueves, el rendimiento de sus principales índices terminó en rojo con los inversionistas pendientes de una posible desaceleración de la economía mundial y viraje de los bancos centrales hacia políticas monetarias más restrictivas.
En tanto, la bolsa chilena terminó la sesión al alza en medio de la expectativa del gabinete que anunciará mañana el presidente electo, Gabriel Boric, y en particular sobre quién ocupará el puesto de titular de Hacienda.
De esta forma, el Dow Jones retrocedió 0,90%, mientras que el S&P 500 y Nasdaq perdieron 1,13% y 1,30%, respectivamente.
"Definitivamente ha habido mucha agitación en este mercado, y el factor más importante que ha contribuido a esto ha sido este giro masivo de la Fed. Es un proceso de ajuste, por tanto, para el mercado. Y solo tenemos que abrirnos camino a través de eso", dijo a Bloomberg la estratega jefe de inversiones de iCapital, Anastasia Amoroso.
Así, de cara a un eventual ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal debido a los niveles de inflación que tiene la economía estadounidense, Julius Baer sostuvo que "si la Fed ajusta demasiado rápido, desestabilizará peligrosamente los mercados financieros". Cabe recordar que la próxima semana se reúne la Fed.
Bajo este telón de fondo, los inversionistas han aprovechado las últimas sesiones para rebalancear sus portafolios, reduciendo sus posiciones en acciones tecnológicas hacia los sectores energéticos y financieros que podrían sacar mayor provecho ante las presiones inflacionarias que empujan un aumento en las tasas de interés.
Muestra de la liquidación de papeles tecnológicos es que ayer el Nasdaq terminó más de un 10% por debajo de su máximo histórico de cierre, lo que lo colocó en lo que se considera territorio de corrección para un índice bursátil.
Los analistas indican que los inversionistas están vendiendo bonos del Tesoro de EEUU anticipándose a tasas de interés más altas, lo cual ha llevado a que se eleven los rendimientos de los bonos y, en el proceso, genera una presión adicional a los títulos tecnológicos. Esto provoca que sus ganancias futuras se vuelven menos atractivas en comparación con los bonos con rendimientos crecientes.
Tras subir en las primeras operaciones, los rendimientos del bono del Tesoro a 10 y 30 años finalmente se tomaron una pausa al retroceder a 1,822% y 2,126%, respectivamente.
Por otro lado, los resultados corporativos vuelven a estar en el ojo de los analistas. Para hoy se esperan la publicación de los números que dejó 2021 para American Airlines y Netflix. La aerolínea informó que registró sus ingresos más altos de la pandemia en el cuarto trimestre, pero no sale de las pérdidas por ómicron. Aún así, sus acciones caen 3%.
Por el frente macroeconómico, los datos de desempleo arrojaron que el aumento de contagiados por la variante ómicron podría estar perjudicando la recuperación del empleo en EEUU. Las solicitudes de desempleo para la semana que terminó el 15 de enero totalizaron 286 mil para la semana, su nivel más alto desde octubre. La cifra estuvo muy por encima de la estimación de los agentes del mercado que era de 225.000.
Escenario local
Aterrizando en Chile, el SP IPSA operó con alta volatilidad. Durante la mañana el índice bursátil sobrepasó los 4.500 puntos, pero ha tenido sus bajas durante la sesión. Tras ello, terminó el día con una leve ganancia de 0,36% para llegar a los 4.486,59 puntos. En los primeros 20 días de 2022, el selectivo renta 4,14%.
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Toda la volatilidad que observó el mercado local se da en medio de las expectativas que tiene el mercado sobre el nombramiento del gabinete que acompañará a Gabriel Boric en La Moneda. Las cartas ministeriales se conocerán mañana.
En un informe matutino, Renta 4 Corredores de Bolsa hizo ver este hecho y mencionó que "el mercado se mantiene expectante al Gabinete que vaya a designar el presidente electo, Gabriel Boric, mañana viernes 21 de enero, donde el Ministerio más importante para los agentes económicos es el Ministerio de Hacienda".
En esa línea, Bci Estudios expresó en un reporte enviado hoy a los clientes que "las señales políticas del nuevo gobierno han sido leídas positivamente por los mercados locales".
Entre los papeles más transados que resaltaron en la rueda estuvo SQM-B que cayó 2,12%.
En la otra cara de la moneda, los papeles de Banco Santander saltaron 1,80%, Copec se expandió 1,64% y Banco de Chile ganó 1,59%.
Panorama en Europa y Asia
La gran mayoría de las plazas europeas dejaron atrás los rendimientos negativos con la apertura de Wall Street. El Euro Stoxx 50 subió 0,73%, el DAX de Frankfurt escaló 0,65%, el CAC 40 de París ganó 0,30% y el IBEX 35 de Madrid se expandió 0,45% La excepción fue el FTSE 100 de Londres cayó 0,06%.
En las últimas sesiones, el ánimo de los inversionistas europeos no sólo se ha visto afectado ante lo que ha sucedido en las acciones estadounidenses, sino además por las subidas en el petróleo y de los intereses de la deuda. De esta manera, asimilan una especie de tregua bajo las presiones que han hecho mella en los mercados en las últimas jornadas, con las subidas del precio del petróleo y de los intereses de la deuda.
El bund alemán, después de cotizar ayer por primera vez desde 2019 en tasas positivas, vuelve tímidamente a los intereses negativos, en el entorno del 0,03%.
Las acciones asiáticas tuvieron un buen día luego que China decidió rebajar las tasas hipotecarias, por primera vez en dos años, en un nuevo intento por estimular el crecimiento, y de paso, aliviar la crisis de su sector inmobiliario. De esta manera, el Nikkei de Tokio subió 1,11%, el Hang Seng de Hong Kong se expandió 3,42% y el CSI 300 de China continental escaló 0,90%.
Commodities y divisas
Las tensiones entre EEUU y Rusia debido a Ucrania vuelven a tensionar y favorecer al dólar. El euro se consolida en US 1,13 después de las caídas registradas en la semana en curso. La libra, por su parte, también afianza los US$ 1,36 dólares registrados tras sus recientes recortes, en medio de la incertidumbre política que rodea a Boris Johnson.
El repunte de esta aversión al riesgo ha relanzado las subidas en la cotización del oro. El metal precioso ha ampliado su colchón por encima de la barrera de los US$ 1.800 la onza.
El mercado del petróleo pone freno a su escalada. El barril de Brent -que es de referencia en Europa- cae hasta los US$ 87, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) lo hace a US$ 84,41.
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