Wall Street cierra en rojo tras nuevos desplomes de acciones bancarias en EEUU y el IPSA vuelve a perder los 5.400 puntos

Las bolsas cayeron este martes en medio de una masiva liquidación de acciones bancarias en Estados Unidos después de que JPMorgan se hizo con los activos del californiano First Republic Bank, procesando además los indicios de que el empleo estadounidense ya comienza a sufrir los efectos del ajuste monetario y previo a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal que se publicará mañana miércoles.

El Dow Jones cayó 1,08%, el S&P 500 perdió 1,16% y el Nasdaq Composite retrocedió 1,08% al cierre de la Bolsa de Nueva York. PacWest Bancorp (-27,78%), Western Alliance Bancorp (-15,12%), Comerica (-12,42%) y Zions Bancorp (-10,81%) encabezaron las pérdidas del sector bancario, en medio de los temores a que se produzcan nuevas quiebras.

"Wall Street se apresuró a pulsar el botón de venta, ya que las turbulencias bancarias parecen no desaparecer a corto plazo, y se dispuso a centrarse en el siguiente eslabón más débil: los prestamistas que podrían enfrentar dificultades debido a su gran exposición al sector inmobiliario comercial", escribió el analista senior de mercados de Oanda, Edward Moya.

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Bolsa chilena

En la Bolsa de Santiago, el S&P IPSA bajó 0,86% a 5.369,34 puntos, fuertemente presionado a la baja por SQM-B (-3,93%), el título con peor desempeño del selectivo, seguido por Falabella (-2,66%) y Entel (-2,52%). Fuera del IPSA se hizo notar el despegue de La Polar (17,70%), en medio de las reacciones a su plan de fusión con ABCDin.

"El sector de litio en general viene cayendo -es cosa de ver el desempeño de Albermarle (-2,32%)-, lo que se exacerba debido a que ayer fue feriado en Chile y SQM se estaría 'poniendo al día'. Cabe recordar que ayer se operó en Estados Unidos, ya que su Día del Trabajador es en septiembre", dijo a DF el analista de renta variable de MBI Corredores de Bolsa, Horacio Herrera. Albemarle perdió 4,42% este lunes.

Hoy martes se dio a conocer en Chile que el Imacec cayó 2,1% interanual en marzo, más de lo estimado en una encuesta de Bloomberg, pero no lejos de lo que analistas habían previsto en base a las débiles cifras sectoriales del mes.

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Bancos y la Fed

Las ofertas laborales de marzo cayeron a mínimos de dos años, informó esta mañana el Departamento del Trabajo de EEUU. Los consecuentes temores a una grave recesión económica afectaron a Wall Street e impulsaron la búsqueda de refugio en los bonos del Tesoro: el rendimiento del treasury a dos años caía 16,3 puntos base (pb).

Y es que además se acerca un evento clave: hoy comenzó la reunión de dos días de la Reserva Federal, instancia que culminará con la publicación de su comunicado de política monetaria.

El mercado espera que la Fed suba la tasa de fondos federales en 25 pb a 5,25%, pero hay menos certidumbre respecto de cuáles serán sus orientaciones y qué tanto se esforzará por combatir la expectativa de recortes de tasas que los operadores asumen de cara al segundo semestre.

La decisión se hace más relevante en tanto la trama bancaria en EEUU continúa dando noticias. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos informó este lunes que llegó a un acuerdo con JPMorgan para que este último asuma los activos del First Republic, lo que incluye US$ 173 mil millones en préstamos, US$ 30 mil millones en valores y US$ 92 mil millones en depósitos.

"Si el First Republic puede tener una 'crisis de confianza', puede sucederle a cualquier banco de este país. Esto es potencialmente un gran asunto, que esperemos no se materialice en nada significativo", dijo a Reuters el CEO de Longbow Asset Management, Jake Dollarhide.

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Europa y Asia

Al cierre de las bolsas europeas, el regional Euro Stoxx 50 perdió 1,48%, el CAC 40 parisino cayó 1,45%, el DAX alemán se replegó 1,23% y el FTSE 100 de Londres descendió 1,24%. La inflación subyacente de abril bajó una décima a 5,6% anual (preliminar), tal como se esperaba.

En Asia, el Nikkei 225 de Tokio subió 0,12% y el Hang Seng de Hong Kong creció 0,20%. Las bolsas en China continental se mantuvieron cerradas por el feriado del Día del Trabajador.

Este lunes las empresas chinas reportaron decepcionantes perspectivas sobre la actividad económica del país, según la encuesta a gerentes de compras que publica la Oficina Nacional de Estadística.

El índice manufacturero cayó inesperadamente a territorio de contracción (bajo los 50 puntos), abandonando todas sus ganancias de 2023. El indicador de servicios mostró más debilidad de lo esperado, aunque se mantiene en territorio de expansión.