Energía
AES Gener lanza oferta de recompra de bonos por hasta US$ 200 millones
Operación fortalece la estructura de capital para ejecutar su estrategia de crecimiento.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 27 de junio de 2018 a las 11:49 hrs.
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Una oferta por sus bonos con vencimiento en los años 2021, 2025 y 2029 lanzaron hoy AES Gener y Empresa Eléctrica Angamos.
El período de aceptación anticipada es el 11 de julio y la aceptación de ofertas finalizará el 25 de julio de 2018.
Los bonos con fecha de vencimiento en el año 2029 de Empresa Eléctrica Angamos tendrán prioridad sobre los de AES Gener, teniendo un monto máximo de compra de US $100 millones. La segunda prioridad la tienen los bonos de AES Gener con vencimiento el 2021 y finalmente los bonos de AES Gener con vencimiento el 2025. El monto máximo de esta recompra es de US$200 millones de dólares.
La recompra de bonos será pagada con recursos propios de ambas compañías, por lo tanto, no habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados. El objetivo de esta operación es fortalecer la estructura de capital de AES Gener mediante la reducción de la deuda corporativa en dólares.
Esta operación es parte del programa de prepago de deuda que AES Gener inició el año 2017, que incluyendo esta operación llega a US$560 millones, y cuyo objetivo final es fortalecer su estructura de capital.
Los bancos que liderarán esta oferta son JP Morgan e Itau BBA USA Securities.
