La Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV) completó hoy la adquisición de 6,4 millones de nuevas acciones de Hapag-Lloyd, en el marco del aumento de capital que finalizó hoy la naviera germana.
El costo de la inversión de CSAV fue de EUR 204 millones, con lo que suscribió su porción de la nueva emisión y aumentó su participación de 22,6% a 24,7%, dijo la firma en un comunicado.
CSAV financió esta operación con dos créditos puente por US$ 120 millones otorgados por bancos comerciales y con la recaudación obtenida de la suscripción de las prorratas correspondientes a los accionistas mayoritarios de la compañía en su propio aumento de capital actualmente en desarrollo en Chile.
Hapag-Lloyd –de la cual CSAV es el principal accionista– se fusionó en mayo pasado con la naviera árabe UASC, convirtiéndose en una de las cinco principales firmas portacontenedores del mundo. Con el fin de fortalecer la estructura financiera de la compañía combinada, Hapag-Lloyd realizó un aumento de capital por EUR 352 millones (aprox. US$ 414 millones), que finalizó exitosamente con fecha de hoy.
Con anticipación al cierre de la transacción, los controladores de Hapag-Lloyd –CSAV, la Ciudad de Hamburgo y Kühne Maritime– acordaron que, principalmente a través de dicha capitalización, la empresa chilena alcanzaría una participación de 25% en la compañía combinada, con lo cual podrá seguir influyendo decisivamente en materias fundamentales de la empresa, como aumentos de capital, fusiones, divisiones y cambios en el giro de los negocios, todas las cuales requieren un quórum de aprobación de 75%.
Dando cumplimiento a dicho acuerdo, los otros socios controladores de Hapag-Lloyd –la Ciudad de Hamburgo y Kühne Maritime– transfirieron sus derechos de suscripción a CSAV, con lo cual la firma logró finalmente suscribir un 54,3% del aumento de capital de la naviera alemana.
El remanente de acciones para alcanzar el 25% de participación en Hapag-Lloyd se obtendrá mediante la compra de acciones de Hapag-Lloyd de propiedad de Kühne Maritime, adquisición previamente acordada.
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