En el mes de agosto se destacó el acuerdo para el ingreso de Advent International a la propiedad de la operadora de casinos de juego Enjoy, a través de una participación controladora vía aumento de capital y posterior OPA.
También se anunciaron otras transacciones de relevancia.
Globalvia Infraestructuras alcanzó un acuerdo con Acciona para la adquisición de la Ruta-160, que conecta la provincia de Arauco con Concepción, por US$ 219 millones.
La canadiense Sprott Resource Holdings alcanzó un acuerdo con Grupo Vecchiola para la compra del 70% de Minera Tres Valles por US$ 40 millones. Además, Wealth Minerals suscribió un acuerdo para la adquisición del 49% de San
Antonio Sociedad Contractual Minera y, consecuentemente, el 24,5% del Proyecto Siete Salares.
El mes pasado también mostró actividad en cierres de transacciones de M&A. Las sociedades del grupo Angelini, Pesquera
Iquique-Guanaye, Empresa Pesquera Eperva y AntarChile, concretaron la adquisición del 23% de Corpesca a Pesquera Coloso, controlada por la familia Lecaros Menéndez, en US$ 69 millones.
En el rubro tecnológico, Sovos Compliance concretó la adquisición de Paperless, compañía chilena especializada en el procesamiento de documentos electrónicos.
El sector inmobiliario destacó con el cierre de tres transacciones. Inmobiliaria Imagina, ligada a la familia Calderón, se adjudicó el terreno de 32.000 m2 donde operaba Elecmetal, en US$ 78 millones.
Copec e Inversiones Trentino, sociedades del grupo Angelini, adquirieron la Inmobiliaria Mixto El Bosque al fondo Inmobiliaria Santander Mixto, propietaria de un edificio de 22 pisos ubicado en Isidora Goyenechea 2915, en
US$ 103 millones.
Además, la administradora de fondos Toesca adquirió el strip center Paseo Machalí a Neorentas Siete en un monto no revelado.
Media 23, representante de
Disney, concretó la adquisición del 90% de UCV TV a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Por último, Gamma Cementos, sociedad ligada a la familia Hurtado Vicuña, concretó la adquisición del 57,1% de Cemento Polpaico a través de una OPA. Holchile, vendió su 54,32% y el 2,78% restante fue enagenado por accionistas minoritarios.
Enjoy incorpora socio estratégico
La compañía de casinos Enjoy, controlada por la familia Martínez, anunció un acuerdo con el fondo de inversión Advent International para el ingreso a la propiedad.
La transacción se realizará en dos etapas. La primera, un aumento de capital por hasta 2.337,5 millones de acciones a $ 48 cada una, al cual los actuales accionistas controladores, que poseen el 57,11% del capital, no concurrirán.
En paralelo, y sujeto a la condición de suscribir al menos 1.241.446.250 acciones en el aumento de capital, Advent lanzará una OPA por el 100% de las acciones al mismo precio de suscripción. El plazo acordado para el cierre de la transacción es el 15 de marzo de 2018.
Sovos adquiere el 100% de Paperless
Sovos, líder global en la provisión de software para el cumplimiento tributario y la preparación de reportes regulatorios, adquirió Paperless, compañía chilena con 14 años de trayectoria en el mercado, especializada en soluciones en documentos tributarios, documentos electrónicos, software modular, certificados digitales y biometría. Además de sus operaciones en Chile, posee presencia en Brasil, Colombia y Perú.