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Hacienda anuncia emisión de bonos soberanos por 1.390 millones de euros
Se trata de dos emisiones por 440 millones y otra por 950 millones en moneda europea.
Por: Lucy Aravena López, Diario Financiero Online | Publicado: Martes 19 de mayo de 2015 a las 13:18 hrs.
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El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, anunció esta tarde una emisión de bonos soberanos por un total de 1.390 millones de euros.
Se trata de dos emisiones: una a 10 años por 440 millones de euros (unos US$ 491 millones), a una tasa de 1,47% y otra a 15 años 950 millones en moneda europea (cerca de US$ 1.060 millones), con una tasa de 2,02%.
El primero tuvo un spread de 60 puntos base por sobre la tasa libre de riesgos en euros, y el segundo de 85 puntos.
"Esta emisión consiguió tasas de interés muy bajas para el gobierno de Chile y permitirá establecer nuevas tasas de interés referenciales para el financiamiento de las empresas chilenas en los mercados externos", enfatizó.
"La emisión fue exitosa en distintas dimensiones y se alcanzaron todos los objetivos planteados. Aprovechamos las bajas tasas de interés vigentes en el mercado europeo de bonos, lo que nos permite mantener acotado el gasto en intereses", sostuvo la autoridad.
Según el secretario de Estado, los "fondos se destinarán a financiar el déficit fiscal".
Por otra parte, el jefe de la billetera fiscal destacó que interés por el bono evidencia que "inversionistas internacionales mantienen confianza en la estabilidad y las instituciones en Chile y sus finanzas públicas".
Frente a la pregunta de por qué se optó por euros y no dólares, Rodrigo Valdés aseguró que "hay una reflexión interna en el Ministerio de hace tiempo, años, sobre una componente de distintas monedas para mantener mejor el riesgo que toma Chile al estar expuesto a una u otra moneda". Insistió en que esto "además nos sirve para tener una curva en euros, porque no todo el financiamiento debe ser en dólares".
