BlackRock está cerca de convertirse en la gestora que más invierte en bitcoin del mundo. El escepticismo que tuvo en su día la gestora sobre las criptomonedas ha dado paso a su objetivo de convertirse en un actor importante en el mercado de activos digitales.
El fondo cotizado en bolsa de bitcoins del grupo estadounidense ha acumulado US$ 16.700 millones en activos desde su lanzamiento hace cuatro meses, lo que le sitúa a menos de US$ 1.000 millones del líder del mercado, Grayscale, que lleva 10 años y US$ 28.000 millones de ventaja.
Además, BlackRock también lanzó el fondo del Tesoro tokenizado que crece a un ritmo más rápido, y que los hedge funds de criptomonedas y los creadores de mercado están empezando a utilizar como garantía para el comercio de monedas y tokens.
Esta apuesta supone un cambio brusco, impulsado por el creciente interés de los clientes y el rápido crecimiento de los activos digitales, respecto a hace sólo siete años, cuando el CEO Larry Fink calificó el bitcoin de "índice de blanqueo de dinero".
En el lanzamiento en enero del ETF al contado, Fink se mostró "muy optimista sobre la viabilidad a largo plazo del bitcoin" y aseguró que sus fundamentos eran una parte crucial de «la revolución tecnológica en el mercado financiero».
La gestora de activos ha sido la mayor beneficiada por la decisión de la Securities and Exchange Commission (SEC) en enero de aprobar los ETF que invierten directamente en bitcoin, después de rechazarlos durante años.
Fidelity le sigue en tercer lugar, con US$ 9.300 millones en activos. El dúo se ha visto favorecido por los enormes reembolsos de Grayscale, que convirtió un producto anterior de bitcoin en un ETF y había estado cobrando una comisión de gestión mucho más alta, del 1,5%. BlackRock cobra un 0,25%.
También contrasta con la estrategia adoptada por algunos de los mayores rivales de BlackRock. Vanguard, que al igual que BlackRock es un gigante de los ETF, no sólo optó por no lanzar un ETF de bitcoin, sino que se negó a vender fondos de bitcoin de terceros a sus clientes de corretaje.
El aumento de la confianza de BlackRock en el mercado de activos digitales también se pone de manifiesto por su respaldo a Securitize, al unirse a Tradeweb y Hamilton Lane en una ronda de recaudación de fondos de US$ 47 millones para la plataforma, que utiliza tokens digitales para representar activos. El responsable global de asociaciones estratégicas con el ecosistema de BlackRock, Joseph Chalom, forma parte ahora del consejo de Securitize.
Hace dos años, BlackRock realizó una inversión minoritaria en Circle, que gestiona la segunda mayor stablecoin del mundo, USDC. Una stablecoin es un tipo de moneda digital vinculada a una divisa como el dólar estadounidense.
Aun así, la llegada de BlackRock a otras partes del mercado de las criptomonedas ha animado a los inversionistas. En marzo, lanzó un fondo del Tesoro tokenizado en una blockchain pública, ethereum, que permite a todos los usuarios seguir las operaciones en un sistema de contabilidad digital.
El fondo BlackRock USD Institutional Digital Liquidity, o Buidl, ya ha superado al fondo tokenizado de su rival Franklin Templeton como el mayor del mercado, captando US$ 382 millones frente a los US$ 368 millones de Franklin.
Los traders han empezado a utilizar Buidl como forma de obtener garantías de alta calidad para negociar criptomonedas. La mayoría utiliza stablecoins como USDC o USDT de Tether, pero, a diferencia de Buidl, no ofrecen a los titulares un rendimiento.
Hay quien sostiene que la apuesta a largo plazo de BlackRock es acelerar la liquidación de las operaciones y la transferencia de sus fondos, haciéndolos más atractivos para los inversionistas que quieren acceder a su dinero de inmediato.
Según explicó el jefe de activos digitales de BlackRock, Robert Mitchnick, la gestora ya había probado anteriormente la tokenización utilizando una blockchain privada de JPMorgan para rastrear los activos y las transacciones de un fondo del mercado monetario. Ese producto de blockchain privado ayudó a sentar las bases para Buidl.
A finales de mes, EEUU empezará a exigir que la gran mayoría de las operaciones se liquiden en un día laborable, pero los ejecutivos dudan de que puedan lograrse más avances para los inversionistas hasta que grandes partes del sistema financiero se pasen a las cadenas de bloques, que pueden liquidar operaciones en cuestión de minutos.
"Llegará un momento en que la tecnología actual no funcione", afirmó Ralf Kubli, miembro de la junta directiva de la Asociación Casper, un proyecto de blockchain con sede en Suiza.
Los grandes gestores de activos de todo el mundo están "estudiando qué puede hacer por ellos esta tecnología", añadió.
Solana lidera la actual fiebre de las memecoins
Unos 640.000 tokens se crearon en el ecosistema de solana desde abril.
El gran fenómeno de esta etapa del mercado alcista del sector de criptomonedas es la fiebre de las denominadas memecoins. Durante los últimos meses, este submercado asciende con una fuerza que impresiona hasta a los más optimistas. Y una de las grandes capitalizadoras de esta nueva manía es la red blockchain de Solana.
Solamente desde abril se crearon más de un millón de nuevas monedas meme. La gran mayoría de estos tokens, unos 640.000, se crearon en el ecosistema de solana. Como es de suponer, este crecimiento también genera preocupación en buena parte de la comunidad. Esto se debe a la enorme cantidad de monedas de estafa que se cuelan hasta llegar a los inversionistas, a la alta volatilidad y a los riesgos, consecuencia de su baja capitalización de mercado. Algunos adeptos a las cripto consideran que esos capitales deberían ir a monedas más estables como bitcoin.
Datos de inflación en EEUU hacen subir el precio de bitcoin
Las otras monedas alternativas también se ven favorecidas por el indicador.
Este miércoles, la oficina de estadísticas laborales publicó el informe del índice de precios al consumidor (IPC) del mes de abril en Estados Unidos. Los precios alcanzaron un alza mensual de 0,3% para colocarse dentro de las expectativas de 3,4% interanual. La reacción del precio de bitcoin fue positiva y la moneda superó los US$ 64.700 por unidad (al cierre de esta nota), similar al máximo que alcanzó hace unas semanas con el halving, evento principal de la moneda en el que se perpetúa su escasez, que fue el pasado 19 de abril.
El hecho de que la inflación retroceda impacta en el precio del dinero, y como consecuencia, las empresas se beneficiarán con los créditos. En ese sentido, aumentarán la producción y tendrán flujos de caja positivos, lo cual, beneficia sus acciones en la bolsa de valores. La estrecha correlación de las criptomonedas con el mercado de valores hace que este anuncio también afecte directamente al BTC, señalan los expertos.
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