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Ingevec colocará deuda por US$ 53 millones en el mercado local
Por: | Publicado: Martes 21 de agosto de 2018 a las 04:00 hrs.
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La constructora Ingevec anunció ayer la emisión de bonos por un total de UF 1,3 millones, es decir, US$ 53 millones ($ 35.424 millones).
La finalidad de los fondos recaudados, según informó la compañía, será financiar inversiones de la compañía y refinanciar pasivos.
Esta emisión, en la que Ingevec suscribió una promesa de compraventa por la totalidad de los instrumentos de deuda con Banchile Corredores de Bolsa, forma parte de un plan de la constructora para optimizar su estructura financiera. El plazo de los papeles será de siete años.
Los bonos de la compañía han destacado por estar entre las mayores compresiones de spread –diferencial de tasas entre un papel y un rendimiento referente–, dada la alta demanda por instrumentos de menor clasificación de riesgo.
Actualmente, la compañía figura con “nota” crediticia de BBB en las clasificadoras de riesgo Humphreys y Feller Rate.
