Fuera de Rueda
Aguas andinas coloca bonos por US$ 107 millones
Por: Fuera de Rueda | Publicado: Jueves 28 de enero de 2016 a las 04:00 hrs.
- T+
- T-
Compartir
Aguas Andinas concretó la colocación de bonos corporativos por un total de 3 millones de UF (unos US$ 107 millones), recursos que destinará a inversiones y a refinanciar pasivos financieros, de acuerdo a su plan estratégico 2015-2020.
La emisión se realizó mediante la colocación de dos series. La serie Z, por un total de 1 millón de UF, estructurada a 7 años con tres de gracia, se colocó a una tasa de 2,15%, con una demanda total de 3,6 millones de UF, un spread de 97 puntos base sobre el benchmark de 5 años.
La serie AA, por un total de 2 millones de UF, estructurada a 24 años con 22 de gracia, se colocó a una tasa de 3,29%, con una demanda total de UF 3,2 millones, lo que significó un spread de 147 puntos base sobre la tasa de referencia.
La operación fue liderada por BBVA Chile como asesor financiero y agente colocador exclusivo.
Ambas series de bonos cuentan con una clasificación de riesgo AA+, otorgada por FitchRatings e ICR Chile.
