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Sacyr vende filial de autopistas a Citigroup en US$ 10.000 millones

Filial del Citi acordó con Abertis y Atlantia la compra de "determinadas participaciones de Itínere en concesiones en España, Portugal, Brasil y Chile".

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 1 de diciembre de 2008 a las 08:40 hrs.

La española Sacyr Vallehermoso llegó a un acuerdo con Citigroup para la venta de su filial de autopistas, Itínere Infraestructuras en 7.887 millones de euros (casi US$ 10.000 millones).

La entidad estadounidense pagará 2.874 millones de euros (US$ 3621 milloneas) más 5.013 millones de deuda neta (unos US$ 6.316 millones).

La operación implicará el lanzamiento por parte de Citi de opa sobre el 100% de Itínere a 3,96 euros por acción. Sacyr e Itínere regresan a la cotización con fuertes avances después de que el grupo constructor haya acordado la venta de su filial de infraestructuras a Citi. Sacyr sube un 3% a media sesión, mientras que Itínere se dispara un 12,46%.

En un primer momento, Sacyr traspasará un 42,83% de Itínere a Citi Infraestructure Partners, fondo de infraestructuras del banco estadounidense. Una vez liquidada la oferta, el grupo constructor entregará un 11,58% adicional al precio de 3,96 euros por acción.

Otro 8,34% de las acciones que Sacyr Vallehermoso posee en Itínere serán entregadas a BBK y Caja Vital a cambio de la opción de venta que éstas tienen. Por su parte, Kutxa ha ejercitado su opción de venta frente a Sacyr.

Como parte del acuerdo de compra, Sacyr comprará a Citi "un importante grupo de activos concesionales" en fase de lanzamiento y construcción por 450 millones de euros.

El objetivo de esta transacción es reducir la abultada deuda del grupo, que desde el pasado 1 de enero ha pasado de 19.726 a 12.476 millones de euros, según la compañía presidida por Luis del Rivero.

El grupo ha asegurado que "seguirá siendo uno de los líderes mundiales en el sector concesional" con una nueva división de concesiones de infraestructuras, Sacyr Concesiones, que contará con 24 activos en cinco países. Entre estos activos destacan las autopistas radiales R3, R5 (25%) y R4 (35%), las autopistas AP-36 (40%) y Guadalmedina (80%), todas en España.

Abertis

Por otro lado, Citi Infraestructure Partners llegó a un acuerdo con Abertis y la italiana Atlantia para la compra de "determinadas participaciones de Itínere en concesiones en España, Portugal, Brasil y Chile".

En concreto, Abertis se hará con la participación de Itínere en Autopista Vasco Aragonesa (AP-68), en España, y El Elqui, Rutas del Pacífico y Gestora de Autopistas en Chile. La concesionaria española desembolsará un total de 621 millones de euros en una transacción que se materializará una vez completa la compra de Itínere por Citi.

Por su parte, Atlantia adquirirá la participación de Itínere en Red Vial Litoral Central, Los Lagos, Vespucio Sur y Nororiente (Chile), Triangulo do Sol (Brasil) y Autoestradas do Atlántico, Vía Litoral y Lusoponte en Portugal.

Repsol

Por otro lado, Sacyr recordó que continúa negociando la venta de su participación del 20% en Repsol, según ha reconocido su directora general corporativa, Ana de Pro.

En la rueda de prensa convocada para explicar la venta de Itínere, De Pro ha explicado que Sacyr "sigue negociando" el traspaso de su participación en la petrolera.

La ejecutiva se ha referido al comunicado enviado por la compañía a la CNMV el pasado 12 de noviembre, en el que Sacyr reconocía contactos para la venta.

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