Tras la aceptación de las entidades financieras de las condiciones generales de la reestructuración de sus pasivos financieros en diciembre pasado, finalmente hoy el holding de Alvaro Saieh firmó con bancos involucrados el contrato definitivo.
A través de dos hechos escenciales enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la entidad bancaria explicó las condiciones.
Por una parte, con banco Bice suscribió un contrato de Reprogramación a través del cual reprogramó la totalidad de su deuda bancaria, la cual escendía a $ 8.787.323.713, mientras que con BBVA, BCI, Banco de Chile, Corpbanca, Corp Retail, Banco Estado, Banco Itaú, Rabobank Chile, Santander Chile, Scotiabank Chile y Security, también por la totalidad de la deuda que alcanza a $ 224.842.510.823.
Según consigna el documento, la suscripción del contrato de Reprogramación con banco BICE considera los siguientes términos y condiciones:
(a) Tramo I: Consistente en una reprogramación de Créditos Vigentes a largo plazo, por la cantidad de 222.551,83 UF, la que devengará intereses trimestrales a una tasa fija de 4,81%.
El capital adeudado de este tramo será amortizado de la siguiente forma: un 5% el 30 de diciembre de 2015, un 5% el 30 de junio de 2016, un 15% el 30 de junio de 2017, un 20% el 30 de junio de 2018, un 25% el 30 de junio de 2019 y un 30% el 30 de junio de 2020.
(b) Tramo II: consistente en una reprogramación de créditos cigentes a largo plazo, por la cantidad de 45.634,36 UF. El capital adeudado de este tramo devengará intereses trimestrales a una tasa variable que será igual al resultado de sumar la Tasa TAB UF para operaciones a 90 días más un margen o spread de 1,60% anual (el "margen aplicable").
El capital adeudado del Tramo II será amortizado de la siguiente manera: un 5% el 30 de diciembre de 2015, un 5% el 30 de junio de 2016, un 15% el 30 de junio de 2017, un 20% el 30 de junio de 2018, un 25% el 30 de junio de 2019, y un 30% el 30 de junio de 2020.
(c) Tramo III: consistente en una reprogramación de créditos vigentes a mediano plazo, por la cantidad de 106.838,03 UF. El capital adeudado de este tramo devengará intereses trimestres a una tasa variable que será igual al resultado de sumar la Tasa TAB UF para operaciones a 90 días más el margen aplicable. El capital adeudado del tramo III será amortizado en dos cuotas venciendo la última el 30 de mayo de 2015.
Reprogramación con otros bancos
Por su parte, la suscripción del contrato de Reprogramación con las otras firmas bancarias considera los siguientes términos y condiciones:
(a) Tramo I: consiste en una reprogramación de créditos vigentes que los deudores mantenían con los bancos ya nombrados, a largo plazo por la cantidad de: (i) 4.751.419,15 UF, la que devengará intereses a una tasa fija de 4,81%; y (ii) $ 13.853.145.141, solamente respecto de Santander, la que devengará intereses trimestrales a una tasa variable que será igual al resultado de sumar la Tasa ICP más un margen o spread de 3,22% anual, con cobertura de riesgo bajo un contrato de derivados con Santander.
El capital adeudado del Tramo I será amortizado de la siguiente forma: un 5% el 30 de diciembre de 2015, un 5% el 30 de junio de 2016, un 15% el 30 de junio de 2017, un 20% el 30 de junio de 2018, un 25% el 30 de junio de 2019, y un 30% el 30 de junio de 2020.
(b) Tramo II: consiste en una repogramación de créditos vigentes que la sociedad, Rendic y Construmart mantenían con los bancos nombrados a largo plazo, por la cantidad de 1.139.266,88 UF. El capital adeudado de este tramo devengará intereses trimestrales: (i) a una tasa variable que será igual al resultado de sumar la tasa TAB UF para operaciones a 90 días más un margen o spread de 1,60% anual (el "margen aplicable"); y (ii) solamente respecto de Rabobank, a una tasa fija equivalente a 4,81% anual.
El capital adeudado del Tramo II será amortizado de la siguiente forma: un 5% el 30 de junio de 2016, un 15% el 30 de junio de 2017, un 20% el 30 de junio de 2018, un 25% el 30 de junio de 2019, y un 30% el 30 de junio de 2020.
(c) Tramo III: consistente en una reprogramación de créditos vigentes que los deudores mantenían con los bancos ya nombrados, a mediano plazo, por la cantidad de 2.900.500,38 UF. El capital adeudado del Tramo III devengará intereses trimestrales a una tasa variable que será igual al resultado de sumar la Tasa Tab UF para operaciones a 90 días más el margen aplicable. El capital adeudado de este tramo será amortizado en dos cuotas venciendo la última el 30 de mayo de 2015.
(d) Tramo IV: correspondiente a una línea de financiamiento para comercio exterior de carácter rotativo otorgada a los deudores por BCI, Banco de Chile, Banco Estado e Itaú por hasta la cantidad de $ 5.000.000.000 (el "monto comprometido"). Se imputaron al tramo IV créditos vigentes de los deudores por la totalidad del monto comprometido. Los montos de capital adeudados bajo este tramo: (i) denominados y pagaderos en dólares de los EEUU devengarán intereses a una tasa resultante de sumar la tasa LIBOR Dólar que corresponda, más el costo de fonos que informe el respectivo Acreedor Partícipe más el Margen Aplicable, y (ii) denominados en pesos o euros, devengarán la tasa de interés que acuerden el deudor y el acreedor partícipe respectivos.
El monto comprometido se irá rebajando en los siguientes porcentajes y en las siguientes fechas: a un 94% a partir del 30 de diciembre de 2015, a un 90% a partir del 30 de junio de 2016, a un 74% a partir del 30 de junio de 2017, a un 55% a partir del 30 de junio de 2018, y a un 30% a partir de junio de 2019, para extinguirse el 30 de junio 2020.
Con respecto al cierre del acuerdo con las entidades bancarias y la finalización de la etapa de reestructuración de pasivos, el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, valoró la operación.
"La firma del contrato definitivo es un paso muy importante en el plan de fortalecimiento financiero que dimos a conocer a mediados de año. La reestructuración nos permitirá concentrarnos de lleno en el plan de mejoramiento de la competitividad y en los aspectos operacionales del negocio", señaló.
Y agregó que "el acuerdo alcanzado nos permitirá seguir recuperando la confianza del mercado. Hemos cumplido cada uno de los compromisos que asumimos y eso es muy satisfactorio. SMU ha llegado a acuerdo con los bonistas, ahora con los Bancos y su accionista controlador ha suscrito y pagado U$ 300 millones, como parte del aumento de capital acordado, lo que nos permite dedicarnos a rentabilizar el negocio".
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