Banca / Instituciones Financieras
Banco Goldman Sachs lanza millonario préstamo para ayudar a Latam Airlines a salir de la quiebra
El préstamo a plazo de US$ 750 millones pagará créditos existentes del Deudor en Posesión (DIP, sigla en inglés) y cubrirá fines corporativos generales.
Por: Bloomberg | Publicado: Jueves 22 de septiembre de 2022 a las 13:40 hrs.
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Un grupo de bancos encabezado por Goldman Sachs lanzó una venta de préstamo apalancado que apoyará la salida de Latam Airlines Group de la quiebra.
El préstamo a plazo de US$ 750 millones pagará créditos existentes del Deudor en Posesión (DIP, sigla en inglés) y cubrirá fines corporativos generales, según una persona familiarizada con el asunto, que pidió no ser identificada por tratarse de una transacción privada.
La compañía aérea con sede en Santiago recibió en junio la aprobación judicial para una reestructuración después de enfrentar dificultades para conseguir el apoyo de los acreedores. La aerolínea se acogió a la protección del Capítulo 11 en Nueva York hace más de dos años como una de las mayores quiebras provocadas por la pandemia de Covid-19.
Latam Airlines está recurriendo al mercado de préstamos justo después de que los bancos vendieran un acuerdo de US$ 4 mil millones por la compra de Citrix Systems, con un gran descuento para los inversionistas, que están exigiendo mayores premios por comprar activos de riesgo a medida que aumentan los temores de recesión.
El financiamiento también incluye US$ 1.500 millones en bonos sénior garantizados y ya hay una llamada con los acreedores para el préstamo prevista para el 23 de septiembre a las 11:30 de la mañana, informó la fuente.
Los precios de los préstamos secundarios bajaron a 93,74 centavos por dólar ayer miércoles, el nivel más bajo desde el 2 de agosto, según el índice Morningstar LSTA US Leveraged Loan Price.
