Banca / Instituciones Financieras
Forum coloca bono por $ 20.000 millones en Bolsa local
La operación despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, contando con una demanda que duplicó la oferta.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Miércoles 13 de abril de 2011 a las 11:25 hrs.
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Después de varios meses de sequía, esta semana el mercado de deuda corporativa estará especialmente activa. Y es que luego que ayer Factorline colocara un nuevo bono en la bolsa, hoy la empresa de financiamiento automotriz, Forum Servicios Financieros S.A, emitió en el mercado local un bono corporativo en pesos por un valor nominal de $20.000 millones, operación que estuvo intermediada por BancoEstado Corredores de Bolsa.
La exitosa colocación corresponde a un bono de la Serie V, con una clasificación de riesgo AA+ según Fitch Rating y AA− de acuerdo a Feller Rate.
La operación despertó gran interés entre los inversionistas institucionales, contando con una demanda que duplicó la oferta, lo cual se tradujo en un spread sobre los papeles libres de riesgo de 102 puntos base.
Jorge Ramírez, gerente general de BancoEstado Corredores de Bolsa, señaló que esta colocación “se enmarca dentro de un ambicioso plan de operaciones de este tipo que efectuará la filial”.
Forum Servicios Financieros S.A. es una de las más importantes entidades especializadas en el financiamiento automotriz. Fue fundada en 1993 y en el 2006 adquiere un 51 por ciento de la propiedad del grupo BBVA.
