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Energía

Enel concreta fórmula para controlar directamente negocio de Endesa en la región

A través de Enel Energy Europe adquirirá el total de participación de Endesa España en Enersis. Operación se concretaría durante el último trimestre de 2014 y accionistas recibirán dividendo por monto al menos igual a valor de compraventa.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 1 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.

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Una profunda reorganización de sus operaciones, que en la práctica permitirá a la italiana Enel controlar de forma directa la operación de Enersis, anunció ayer la compañía, que es dueña del 92,06% de la propiedad de Endesa España.

La opción, que el CEO de la italiana, Francesco Starace, adelantó durante su visita a Chile, permitirá a la italiana alivianar la estructura societaria del grupo, que cuenta con unas 800 coligadas y recibir de forma directa -sin pasar por España- los recursos del negocio regional, que hoy ya representa más del 50% del Ebitda de Endesa España.

A través de un hecho esencial enviado al regulador español, la actual matriz de Enersis comunicó que estudiará la propuesta de Enel, que contempla la adquisición por parte de la sociedad Enel Energy Europe del 100% de las acciones de Endesa Latinoamérica, la que a su vez es propietaria del 40,32% de Enersis, y del 20,3% de las acciones que la española tiene de manera directa en el holding chileno.

Tras el aumento de capital por US$ 6.000 millones finalizado en marzo de 2013, la sociedad Endesa Latinoamérica concentró todos los activos de Endesa España en Argentina, Brasil, Perú, Colombia y Chile, convirtiendo a la sociedad en su plataforma de crecimiento en la región.

Hoy es el activo más importante de la española, pues entre enero y junio de este año Enersis aportó ingresos por 4.458 millones de euros, de un total de 14.711 millones, así como el 41% del Ebitda del primer semestre y el 24,3% de las utilidades totales de la hispana.

La compraventa deberá ser sometida a un proceso de fair value, es decir de valorización efectiva de la conveniencia para los accionistas de Endesa España, la que también deberá contar con el respaldo de expertos independientes (fairness opinion).

La operación también contempla la compensación a los accionistas de Endesa España. En caso de que la propuesta sea aceptada -lo que se da por descontado- “Enel Energy solicitará al Consejo de Administración de Endesa que proponga el reparto de un dividendo extraordinario en efectivo a los accionistas. El dividendo que se propondría distribuir ascendería a un importe al menos igual a la cantidad que Endesa recibirá de Enel Energy como consecuencia de las compraventas”, dice la comunicación.

 Valoración 

Según señalan fuentes, en el mercado se estima que el valor actual de Enersis ronda los US$ 18.500 millones, por lo que el 60,62% de participación que ostenta Endesa España valdría en torno a US$ 11.100 millones. Así, dicen, los accionistas minoritarios -que representan el 8% de la española- no deberían aceptar una oferta menor a 8.500 millones de euros por las participaciones a adquirir.

Enel estima que esta operación se realizará durante el último trimestre de este año -aunque debe ser sometida a la aprobación de la junta de accionistas-.

La italiana también ofreció un plan de fortalecimiento para Endesa España, a través del desarrollo de un plan de negocios focalizado en el mercado local, para “aprovechar las oportunidades que una mejora del contexto macroeconómico y un marco regulatorio adecuado y estable puedan ofrecer”.

Esto incluye un plan de inversiones dirigido a la innovación del modelo energético español y al desarrollo de las plataformas de negocio actuales; y un equipo directivo totalmente enfocado en el negocio local.

En este sentido, la prensa ibérica señaló que Endesa España tiene un plan de inversiones por unos 4.000 millones de euros, para reforzar los negocios de distribución y energías renovables no convencionales.

La firma también podría incrementar su liquidez en el mercado, y estaría barajando sacar a bolsa el 30% de su propiedad durante este año.

Ratifican a Antoñanzas en América Latina y crean líneas de negocios

La reorganización de las operaciones de Enel también alcanzó a la plana ejecutiva en Europa y Latinoamérica.

En el caso de Enersis, Ignacio Antoñanzas fue ratificado como máximo ejecutivo para la región, luego que en 2006 llegara a la gerencia general de la firma y actualmente se desempeñe también como director general para la región.

Por regiones y países, se establecieron cuatro áreas, la de España y Portugal (Iberia) quedará bajo la supervisión de Andrea Brentan -ex director de Enersis- y gerente general de Endesa España.

Asimismo, a nivel corporativo, la división de administración, finanzas y control quedará a cargo de Luigi Ferraris. El actual CEO de Enel, Francesco Starace, asumirá de manera interina las áreas corporativas de comunicaciones y de innovación y sustentabilidad.

Enel también creo cinco líneas de negocios globales, que gestionarán y desarrollarán los activos y optimizarán las operaciones y el retorno de capital en las diversas áreas geográficas en que el grupo opera.

La nueva área global de infraestructura y redes quedará a cargo de Livio Gallo; la de generación fue asignada a Enrico Viale; la de comercio a Claudio Machetti; la de energías renovables a Francesco Veturi; y la de exploración de gas a Marco Arcelli.

"Las líneas de negocios serán tambien responsables de mejorar la eficiencia en procesos de gestión, así como de buenas prácticas", dijo Enel.

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