Consumo
SMU coloca bonos por US$ 122 millones para refinanciar pasivos
Los recursos permitirán reemplazar deuda que tenía mayores tasas de interés.
Por: Camila Bohle S. | Publicado: Miércoles 23 de diciembre de 2020 a las 12:18 hrs.
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Foto: José Montenegro
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Este miércoles, SMU -matriz de Unimarc, OK Market, Mayorista 10, Alvi y Telemercados- realizó una nueva colocación de bonos en el mercado local de la serie AL, por un total de UF 3 millones (unos US$ 122 millones) a una tasa de interés anual de 3,15%.
Según la firma, en la transacción participaron "importantes y diversificados grupos de inversionistas", lo que generó una demanda por sobre el monto ofrecido.
Arturo Silva, gerente de administración y finanzas de SMU, señaló en un comunicado que con la nueva colocación de bonos, lo anterior "nos deja satisfechos por el alto interés de los inversionistas, lo que permitió acceder a condiciones favorables. Esto fortalece nuestra posición de liquidez y aplana nuestro perfil de amortizaciones para los próximos años".
Agregó que debido a esto, la compañía liberará mayores flujos provenientes de su operación que le permitirán potenciar el desarrollo de su plan estratégico que comprende "importantes" inversiones. "Con estos recursos, estamos refinanciando otros bonos de igual monto y mayor tasa de interés (UF + 4,5% nominal), por lo que esta transacción generará importantes ahorros para la compañía", añadió Silva.
Los bonos serie AL tienen vencimiento a cuatro años y con un año de gracia. La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por Credicorp Capital S.A. Corredora de Bolsa.
SMU tiene pasivos financieros netos al 30 de septiembre que suman $ 875.599 millones.
