Bci llama a accionistas para aumento de capital por más de US$ 750 millones

Un nuevo proceso de aumento de capital presenciará la banca. Bci informó a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que convocará a una junta extraordinaria de accionistas para capitalizar la compañía en $ 600 mil millones, equivalente a US$ 750 millones. 

La cita se realizará el 21 de julio y dentro de las materias que se discutirán será el otorgamiento al directorio del banco “las facultades necesarias para solicitar la inscripción de las acciones representativas del aumento de capital en el Registro de Valores de la CMF; fijar el precio y las condiciones de colocación de las acciones de pago, proceder a su colocación y adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar”. 

Mediante un comunicado de prensa, el banco explicó que el aumento de capital se debe para “sustentar las perspectivas de crecimiento de la entidad financiera a nivel local e internacional y mantener al banco por sobre los índices de capital requeridos por la normativa”. 

Entre los antecedentes otorgados para la operación es que sería mediante la emisión de acciones de pago, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, al precio y demás condiciones que la junta determine.

El anuncio de capitalización que realizó Bci se da en momentos en que el banco ha tenido una mayor presión regulatoria. La CMF subió los requerimientos de capital al banco debido a su tamaño sistémico en la industria, subiendo el cargo de 1,5% a 1,75%. 

Asimismo, las estimaciones del mercado apuntaron que Bci necesitaría capitalizar cerca de US$ 300 millones tras la activación que realizó el Banco Central a mediados de mayo de los buffer contracíclicos. 

El banco detalló que a pesar de las presiones regulatorias "cuenta con índices de capital por sobre la norma". En lo que respecta a la operación de City National Bank (CNB), destacaron que "presenta un sólido balance, amplias fuentes de financiamiento y robustos indicadores de capital, solvencia y liquidez". 

En el primer trimestre de 2023, CNB tuvo un crecimiento de los depósitos de los clientes cercano a US$ 862 millones. Además, cuenta con US$ 12 mil millones en diversas fuentes de liquidez disponibles, lo que representa 43% de los activos totales. 

Bci es controlado por la familia Yarur, que al cierre de 2022 mantenía el  63,5% de las acciones del banco. Entre los accionistas minoritarios, se encuentran importantes inversionistas institucionales, como las AFP, que tienen bajo su poder cerca del 8,3% de la compañía al término del año pasado.  

El banco ha reportado US$ 379 millones en ganancias hasta el término de mayo de este año, un 10,6% menos que 12 meses atrás.  El 34% de sus colaciones provienen de sus negocios en Estados Unidos mediante CNB y Bci Miami, además, recientemente comenzó a operar en Perú.