Renta Fija
Caja Los Andes debuta en mercados internacionales con bono por US$ 300 millones
La deuda conlleva un plazo de cinco años y los primeros acercamientos a los inversores colocan el rendimiento en el área de 7,625%, aseguró IFR.
Por: Reuters | Publicado: Martes 23 de julio de 2024 a las 10:16 hrs.
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Caja de Compensación Los Andes, la institución financiera no bancaria más grande de Chile, anunció la colocación de un bono social por un mínimo de US$ 300 millones, en lo que será su debut en los mercados internacionales, dijo el martes IFR, un servicio financiero de LSEG.
La deuda conlleva un plazo de cinco años y los primeros acercamientos a los inversores colocan el rendimiento en el área de 7,625%, aseguró IFR.
Caja Los Andes financiará o refinanciará, completamente o en parte, Proyectos Sociales Elegibles existentes o nuevos. La colocación se espera para más tarde en el día.
Según datos de LSEG, la compañía nunca ha emitido bonos en monedas extranjeras.
S&P y Fitch asignaron una calificación de BBB/BBB-, respectivamente.
Los encargados de la operación son BofA, JPM, Santander y SMBC Nikko.
