Lo que debes saber este jueves antes de que abra el mercado (+ Podcast)

El titular de hoy es italiano porque el drama político que se desarrolla en Roma va a marcar la decisión del BCE y con ello el euro, influyendo a su vez en el dólar. Tras una sorpresiva votación ayer, Mario Draghi perdió el apoyo de tres pilares de su coalición de gobierno, lo que lo llevó a cumplir con su palabra y renunciar esta mañana como primer ministro.

Inversionistas se apresuran a abandonar las acciones y los bonos italianos. La lectura es que Italia arriesga a no llevar adelante las reformas que le aseguren acceso a los fondos de rescate europeos, complicando el cumplimiento de sus obligaciones. Las acciones italianas pierden 2% y la tasa de los bonos italianos a 10 años supera el 3,5%.

La crisis política en Italia complica el escenario para el BCE, que anuncia hoy su decisión de política monetaria. El mercado espera un alza de entre 25 y 50 puntos base. Con una inflación de casi 9%, hay pocos argumentos para que el BCE no sorprenda con un alza de medio punto porcentual. Pero tal medida podría agravar los costos de financiamiento para Italia. De ahí que la atención se concentra más en la esperada medida “antifragmentación”, un nuevo programa de compra de bonos con el que el BCE tratará de frenar los riesgos de una nueva crisis de deuda en la Eurozona.

Hasta tener más noticias desde Fráncfort, los mercados operan a la baja, golpeados por recientes resultados de empresas y anuncios de congelamiento de contrataciones por empresas como Google y Microsoft. Las acciones en Asia caen 0,59%, arrastradas por las acciones chinas, después de que Beijing impuso una multa de US$1.400 millones a Didi y nuevos reportes de problemas en el mercado inmobiliario.

El Stoxx600 europeo pierde 0,11%. Las caídas son moderadas por el reporte de que Rusia reinició el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream, aunque en un 40%. Sin embargo, en Europa no pasa desapercibido que esto podría ser solo algo temporal. Los futuros de Wall Street también operan a la baja. El Nasdaq pierde 0,15% y el S&P500 retrocede 0,25%. La tasa de los bonos a 10 años vuelve a superar el 3% y el dólar retoma las alzas. Por el contrario, es una mala sesión para las materias primas. El petróleo cae 4% a US$95,86 por barril WTI. El cobre pierde 1,53% en Londres.

Diario Financiero abre su edición con la decisión de Codelco de paralizar sus proyectos de ampliación tras la muerte de dos trabajadores. Además, expertos alertan de ocho grandes mineras que podrían caer en pérdidas por nuevo royalty.

ATENTOS HOY:

• American Airlines reporta resultados antes de la apertura del mercado.
• La esperada decisión del BCE llega a las 08.15 horas, seguida por la conferencia de prensa de Christine Lagarde.
• Wall Street recibe datos del mercado laboral con el reporte semanal de subsidios por desempleo. (08.30 horas)