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SURA Investments : “Nuestro próximo objetivo es crecer en clientes sobre US$ 5 millones de patrimonio”

SURA Investments prepara una nueva herramienta de asesoría financiera y el lanzamiento de su primer fondo de activos alternativos con foco en family offices y compañías de seguros.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 8 de noviembre de 2023 a las 04:00 hrs.

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Sura

Cristóbal Muñoz

patrimonio

Foto: Julio Castro

La celebración de los 15 años del negocio de gestión de activos del Grupo Sura en Chile se vio marcada por un sorpresivo movimiento: el chileno Pablo Sprenger renunció al cargo de CEO de SURA Investments, siendo reemplazado por el uruguayo Gonzalo Falcone.

“Es un cambio a nivel regional de SURA Investment, la estrategia no cambia un ápice”, sostuvo en conversación con DF, el country head de SURA Investments Chile y líder regional de Wealth Management para Latinoamérica, Renzo Vercelli.

El ejecutivo recalcó que “seguiremos desarrollando la estrategia definida en los últimos seis meses y la hoja de ruta que ya está trazada”.

“Queremos pasar de US$ 6 mil millones bajo administración en el negocio de wealth management en Chile a US$ 10 mil millones en los próximos cinco años”

Renzo Vercelli, country manager y director Ejecutivo Regional de Wealth Management en Sura investments.

Dentro de estos planes, se definieron líneas claras de negocios de cara a 2024: el lanzamiento de una nueva plataforma de asesoría financiera para sus clientes de gestión patrimonial, apuntar al segmento institucional de family offices y compañías de seguros, e iniciar el camino para gestionar US$ 10.000 en los próximos cinco años.

Aprovechar las tasas

Para el ejecutivo, una de las tendencias de los altos patrimonios que marcaron el año -al igual que en el resto de los inversionistas- fue aprovechar las altas tasas en depósitos a plazo.

“Si uno considera el periodo enero desde 2022 a junio de 2023, los depósitos a plazo llegaron a cerca de US$ 18 mil millones de personas naturales”, subrayó Vercelli.

Esto, mientras el segmento siguió aumentando la presencia de los activos alternativos en sus portafolios, “mayormente en los alternativos globales más diversificados, pausando en los locales”.

Sin embargo, esta clase de activos todavía “representan entre un 5% y un 7% de los portafolios de nuestros clientes, por lo que creemos que sigue habiendo espacio para incorporarlos”, apuntó.

En cuanto a servicios que ofrece SURA Investments a los altos patrimonios chilenos, Vercelli aseguró que a la fecha han realizado 30 asesorías de sucesión a clientes del segmento de más de US$ 1 millón. Además, sellaron alianzas con tres estudios de abogados para un acompañamiento tributario.

Hoja de ruta para 2024

Para Vercelli, el gran desafío de la industria de gestión patrimonial en 2024 será “asesorar a los clientes para que vuelvan a pensar en el largo plazo y dejar atrás el sesgo por el retorno de corto plazo que generan los depósitos a plazo”.

Según el ejecutivo, la hoja de ruta para el año venidero incluye iniciar el camino a aumentar los activos bajo gestión. “Queremos pasar de US$ 6 mil millones bajo administración en el negocio de wealth management en Chile a US$ 10 mil millones en los próximos cinco años”, proyectó.

Para ello, “nuestro próximo objetivo es crecer en clientes sobre US$ 5 millones de patrimonio”, precisó.

Para atraerlos, incorporarán a su oferta servicios de acompañamiento -que ya incluyen asesorías de sucesión y tributaria- una plataforma de autoasesoría financiera, en la que llevan trabajando más de un año y que esperan lanzar en 2024.

“Le va a permitir al cliente una autogestión de sus inversiones y revisar su portafolio integral, considerando todos los vehículos que tenga en SURA. Para clientes sobre US$ 1 millón queremos disponibilizar los saldos consolidados que puedan tener en otras instituciones”, adelantó.

A esto, se suma el proceso de creación de su primer fondo de activos alternativos con foco en compañías de seguros y family office. “Buscamos iniciarnos como proveedores de soluciones para family offices”, proyectó el ejecutivo de SURA Investments.

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