Santander Chile retorna al mercado suizo con la colocación más grande de un emisor nacional desde 2014

Banco Santander Chile informó el jueves que volvió al mercado internacional con una exitosa emisión de un bono en francos suizos por CHF 225 millones (equivalente a US$ 263 millones) a un plazo de tres años, con un spread de 125 puntos básicos sobre la tasa de referencia, lo que equivale a un cupón de 2,445%.

Los resultados de esta transacción reflejan el gran interés y demanda por parte de los inversionistas, dijo Santander Chile en un comunicado, y se trató de la tercera colocación más grande de un emisor chileno en ese mercado. Las dos colocaciones anteriores también pertenecen a Banco Santander, por CHF 250 millones en 2010 y por CHF 300 millones en 2014.

"Con esta nueva operación se consolida la excelente recepción de Santander Chile en los mercados internacionales, considerando que la entidad no había emitido nuevos bonos en este mercado desde 2021. Gracias a este reciente instrumento, la posición del Banco en el mercado de francos suizos es de alrededor de CHF 900 millones (cerca de US$ 1.000 millones), consolidándose como el segundo más relevante dentro de la estrategia de diversificación de financiamiento de la entidad, alcanzando así alrededor de un 25% del total de deuda extranjera", indicó en el comunicado.

Para Emiliano Muratore, chief financial officer de Santander, “esta emisión forma parte de nuestro objetivo de mantener la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento. Contar con la confianza de los inversionistas extranjeros es absolutamente clave para que podamos alcanzar nuestros propósitos y, con ello, avanzar en el plan estratégico del Banco”.