Bancos de Wall Street caen en bolsa luego que JPMorgan y Wells Fargo decepcionaran en su guía para 2023

Cuatro grandes bancos de Wall Street iniciaron el viernes con el pie izquierdo la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2022, ya que las guías y provisiones de JPMorgan Chase y Wells Fargo afectaron negativamente las acciones de las compañías a nivel sectorial.

JPMorgan informó un aumento de 21,6% interanual a US$ 35.566 millones en ingresos netos en el cuarto trimestre, mientras que las ganancias subieron 6,1% a US$ 3,57 por acción en la misma comparación. El banco venció las estimaciones de US$ 34.149 millones en ingresos y US$ 3,10 en utilidades por acción.

"La economía estadounidense sigue siendo fuerte en la actualidad, con los consumidores gastando el exceso de efectivo y con las empresas en buen estado de salud", dijo el presidente y CEO de JPMorgan, Jamie Dimon.

Sin embargo, la compañía decepcionó al pronosticar unos US$ 73 mil millones en ingreso por recaudación de intereses en 2023, menos que los US$ 74.400 millones esperados. Además, agregó US$ 1.400 millones a sus provisiones para cubrir potenciales pérdidas crediticias, más de lo esperado por analistas que están atentos a cualquier señal de una ruptura en la economía. Algo similar ocurrió con Wells Fargo.

Dimon advirtió que "aún desconocemos el efecto final de los vientos en contra procedentes de las tensiones geopolíticas, incluyendo la guerra de Ucrania, la vulnerabilidad energética y alimentaria, la persistente inflación y el ajuste cuantitativo sin precedentes".

En general entre los bancos hubo solidez en recaudación de intereses mediante préstamos (en un entorno de altas tasas debido al ciclo contractivo de la Reserva Federal), resultados mixtos en operaciones de mercado (JPMorgan no alcanzó los pronósticos, pero Bank of America y Citi se impusieron) y debilidad en tarifas por servicios de banca de inversión.

"Tanto JPMorgan como Wells Fargo sorprendieron negativamente al mercado con unas perspectivas de ingresos netos por intereses peores de lo previsto y unas provisiones para créditos mayores de lo estimado. Las publicaciones de resultados de hoy no han sido, desde luego, el comienzo que esperaban los inversionistas", escribió el jefe de estrategia de renta variable de SaxoBank, Peter Garnry.

En operaciones fuera de rueda, la acción de JPMorgan caía 2,70%, la de BofA perdía 2,38%, la de Wells Fargo retrocedía 3,92% y la de Citi bajaba 1,10%.

Resto de balances

Bank of America arrojó una incremento anual de 11,8% a US$ 24.655 millones en ingresos netos, con un alza de 3,6% a US$ 0,85 en las ganancias por acción. Esto, frente a una expectativa de US$ 24.143 millones y US$ 0,78, respectivamente.

"La prudente gestión del capital en el trimestre nos ayudó a aumentar los préstamos, recomprar acciones y aumentar nuestro colchón de capital por encima de nuestros requisitos reglamentarios", destacó el CFO de BofA, Alastair Borthwick.

En el caso de Wells Fargo, el ingreso bajó 5,7% interanual a US$ 19.660 millones, mientras que las ganancias por acción subieron 16,0% a US$ 1,46. Los ingresos decepcionaron, pero las utilidades vencieron la previsión de US$ 1,33.

"Las pérdidas operativas registradas en el cuarto trimestre reflejan un hito importante en nuestro trabajo para resolver problemas históricos", dijo el CEO de Wells Fargo, Charlie Scharf.

En diciembre, la firma llegó a un acuerdo de US$ 3.700 millones con la agencia de protección del consumidor de EEUU -que incluye una multa de 1.700 millones-, tras ser acusada por malas gestiones que afectaron a millones de clientes, haciendo que algunos perdieran sus autos o sus casas.

Citigroup fue el último banco en informar sus resultados este viernes. El ingreso neto creció 9,9% interanual a US$ 18.006 millones, mientras que las utilidades bajaron 9,2% a US$ 1,10 por acción. El primero se ajustó a las estimaciones, pero las ganancias se ubicaron por debajo de los US$ 1,16 previstos.

"La división de mercados tuvo el mejor cuarto trimestre de los últimos tiempos, impulsado por un aumento del 31% en renta fija, mientras que banca y gestión de patrimonios se vieron afectados por las mismas condiciones a las que se enfrentaron durante todo el año", dijo la CEO de Citi, Jane Fraser.