Telecom/Tecnología
Entel realizó colocación de bonos en el mercado local por US$ 304,2 millones
Los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad al refinanciamiento de pasivos existentes
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 10 de julio de 2014 a las 15:01 hrs.
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Entel realizó hoy una colocación de bonos en el mercado local por un monto de UF 7 millones (unos US$ 304,25 millones)
Según la compañía, los recursos recaudados en esta operación -que tuvo como agentes colocadores a IM Trust, Bice Inversiones y Banchile- se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos existentes de Entel.
La emisión, que consistió en la colocación de la Serie M, fue por un total de UF 7 millones, a un plazo de 21 años y vencimiento al 30 de mayo de 2035. Si bien la tasa de inscripción fue de 3,70%, debido a la alta demanda de los inversionistas se colocó a una tasa final de 3,53%, corriendo 17 puntos durante el remate.
El instrumento fue clasificado en categoría de AA- por Fitch Ratings y AA+ por la agencia calificadora ICR.
El gerente de finanzas y control de gestión de Entel, Felipe Ureta, destacó el gran interés que mostraron los inversionistas durante las reuniones del road show, que se reflejó en la exitosa colocación. "Estamos muy contentos por la confianza de los inversionistas, que nos permitió materializar exitosamente esta colocación en el mercado local. Nuestra sólida posición financiera, la fortaleza de nuestra marca y liderazgo en el sector, así como la importante capacidad de generación de caja de Entel fueron factores relevantes en su decisión de invertir en nuestra empresa", indicó.
